روش های تعیین حد ضرر

حد ضرر از نابودی کامل سرمایه جلوگیری کرده و تاثیر شایانی در مدیریت ریسک دارد

حد سود و ضرر در بورس چیست؟ (stop loss)

رعایت حد سود و ضرر در بورس برای همه افرادی که در بورس فعالیت دارند لازم و ضروری است. بدون تعیین حد سود و حد ضرر نمی‌توان بصورت کوتاه مدت در بازار بورس معاوملات موفقی انجام داد. با تعیین این حدود، فرد متوجه خواهد شد که چه زمانی باید برای خروج از یک سهام اقدام کند و تا کی برای سودآوری منتظر بماند. در ادامه این مطلب قصد داریم با مفاهیمی همچون حد سود و حد ضرر و نحوه استفاده از این دو حد آشنا شویم.

چگونه از حد سود و ضرر در بورس استفاده کنیم؟

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Take Profit) در واقع راهنماهایی هستند که می‌گویند چه موقع معاملات خود را ببندید. حد ضرر برای جلوگیری از ضرر و زیان طراحی شده است و مشخص می کند چقدر حاضر هستید در سرمایه گذاری خود ریسک کنید. حد سود کاملا برعکس است. این حد نشان دهنده این است که چقدر مایلید در یک سرمایه گذاری سود به دست آورید و هنگامی که از میزان سود راضی شدید، سرمایه گذاری را ببندید.

حد سود و ضرر در بورس ابزارهایی هستند که می‌توانند در نرم افزارهای معاملاتی مورد استفاده شما مورد استفاده قرار بگیرند. تقریبا هر یک از آن‌ها به تنهایی نیز این قابلیت را دارند.

حد سود و حد ضرر در یک نگاه بسیار ساده به نظر می رسد. می‌توانید با کمی بررسی متوجه شوید که چقدر تمایل به از دست دادن یا به دست آوردن سود دارید و آن‌ها را بر این اساس تنظیم کنید. اما اگر درباره نحوه سودآوری در معاملات تحقیق نکنید و حد سود مناسبی تنظیم نکنید، احتمالا اکثر سودها را از دست خواهید داد.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یادگیری حد سود و ضرر در بورس ممکن است خیلی مساله مهمی به نظر نرسد اما اینگونه نیست. این موارد نیاز به ماه‌ها یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال دارد. این بررسی زمانی است که یک معامله‌گر نمودار سهم های مختلفی را بررسی می‌کند و از طریق محاسبات با فرمول‌های متفاوت تعیین می‌کند چه موقع یک سهم می‌تواند به بالاترین قیمت خود برسد و چه زمانی کاهش می‌یابد.

بیشتر معامله‌گران در بازار بورس معمولا تنها در ابتدای کار به دنبال حد ضرر هستند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند کمی بیشتر با بازار آشنا شوند، حتی اگر به خاطر در نظر نگرفتن حد سود، کمی ضرر کنند.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

حد ضرر چیست؟

حد ضرر در بازار بورس زمانی است که یک معامله‌گر آماده خروج از سهم می شود. حد ضرر کمک می کند اگر قیمت سهم تغییر زیادی داشته باشد و در حال ریزش ناگهانی باشد از ضرر بیش از حد شما جلوگیری می کند.

اما حد ضرر چگونه کار می‌کند و چگونه باید آن را تنظیم کنید؟ برای یافتن پاسخ برای این سوالات ابتدا باید با انواع این حد آشنا شوید. در بازار بورس 3 نوع حد ضرر وجود دارد:

• حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
• حد ضرر نموداری (Chart Stop)
• حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

هر یک از این موارد روش‌های خاص خودشان را دارند.

حد ضرر درصدی (Percentage Stop)

حد ضرر درصدی براساس درصدی از میزان سرمایه بسته می شود. با استفادهخ از این روش به سادگی می‌توانید تنظیم کنید تمایل دارید چه درصدی از کل مبلغ سرمایه گذاری خود را برای ضرر کردن در بازار بورس کنار بگذارید. برای مثال، تصور کنید که شما با 10 میلیون تومان معامله می‌کنید و آماده از دست دادن 100 1 میلیون تومان از سرمایه خود هستید. به جای اینکه محاسبه کنید در چه قیمتی ضرر خواهید کرد، به راحتی می‌توانید بگویید حد ضرر شما 10% است.

حد ضرر نموداری (Chart Stop)

حد ضرر نموداری رایج‌ترین نوع حد ضرر در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و یا بازار های مالی جهانی است. تصور کنید که به دنبال نمودار EUR / USD هستید. نرخ ارز 1.2321 است و شما فکر می‌کنید که ممکن است در عرض یک ساعت به 1.2401 افزایش یابد اما دقیقا مطمئن نیستید. نشانه‌های دیگر می‌گویند که ممکن است به 1.2296 کاهش یابد؛ بنابراین، کاری که باید شما انجام دهید این است که حد ضرر را در 1.2300 قرار دهید. اگر نرخ ارز به این مقدار کاهش پیدا کند، تقریبا تضمین کرده‌اید که بیشتر از این ضرر نخواهید کرد.

حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)

حد ضرر نوسانی زمانی است که معامله‌گر نشان می‌دهد تا چه اندازه نوسان یک سهم برای او زیاد است. نوسان پذیری به این معناست که چند وقت یکبار و چه وقت، قیمت سهم ممکن است تغییر کند. اگر این کار را هر ساعت یا هر روز با تعداد زیادی کندل نوسانی انجام دهد، نوسان پذیری بالا خواهد بود. البته برعکس این مورد نشان دهنده نوسان پذیری پایین خواهد بود. این شما هستید که می‌توانید میزان نوسانات را محاسبه کنید و حد ضرر خود را برای یک سهم در بازار بورس تعیین کنید.

حد سود چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

حد سود دقیقا در مقابل حد ضرر است. این زمانی است که تصمیم میگیرید چه موقع سهم مورد نظر را بفروشید. زیرا فکر می‌کنید به اندازه کافی سود کرده اید. اما چرا سرمایه گذاری سودآور خود را متوقف می‌کنید؟ آیا سودهای بیشتری برای دریافت وجود ندارد؟

حتی اگر طی چند روز گذشته مقدار قابل توجهی سود کسب کرده باشید، همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی تغییر کند و سهم سودآور شما افت کند و به یک ضرر جدی تبدیل شود. در چنین مواقعی است که حد سود اهمیت می‌یابد.

یک معامله‌گر به سادگی محاسبه می‌کند که حداکثر رشد قیمت سهم طی یک روز یا حتی چند روز دیگر چه می‌تواند باشد و بر این اساس سفارش حد سود را تعیین می‌کند. در لحظه رسیدن قیمت سهم به مبلغ تعیین شده سهم مورد نظر فروخته می شود و سرمایه گذار می‌تواند با سود کسب شده از سهم مورد نظر در بازار بورس خارج شود. نحوه ثبت حد سود و ضرر در بورس دقیقا مانند یکدیگر است و می‌تواند از طریق درصد، نمودار یا نوسان باشد.

اگرچه هیچ قاعده کلی برای تعیین حد سود و ضرر در بورس وجود ندارد، اما بیشتر معامله‌گران تلاش می‌کنند نسبت ضرر به سود 1 به 2 باشد. به این صورت که روش های تعیین حد ضرر اگر می‌خواهید 10٪ از سرمایه گذاری خود را به خطر بیندازید، می‌توانید سود 20٪ را هدف قرار دهید؛ اما این بیشتر به شرایطی که بازار بورس در آن زمان دارد بستگی دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ را مطالعه کنید

حد سود و ضرر چه مزایایی برای سرمایه گذار دارد؟

1- حد ضرر کمک می‌کند بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهید.

2- حد سود کمک می‌کند بعد از کسب مقدار مشخصی سود، سرمایه گذاری را متوقف کنید.

این موارد به نفع شما هستند زیرا بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است. در یک لحظه همه چیز خیلی خوب پیش می‌رود و در لحظه دیگر، بدون هیچ دلیلی شروع به سقوط می‌کند. علاوه بر این، شما همیشه به کامپیوتر دسترسی ندارید، بنابراین نمی‌توانید معاملات غیر سودآور را ببینید. همچنین اگر بصورت خودکار حدسود و ضرر در بورس را فعال کنید توقف ضرر باعث بسته شدن سرمایه گذاری شما می‌شود و از وارد آمدن خسارت بیش از حد به حساب شما جلوگیری می‌کند.

آیا سفارشات حد سود و ضرر هزینه دارند؟

خیر این سفارشات کاملا رایگان هستند و به هیچ گونه پرداختی نیاز ندارند. بنابراین نگران پرداخت هزینه برای این سفارش‌ها نباشید. آن‌ها ابزارهایی اساسی هستند که کارگزاران در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.

رعایت حد سود و ضرر در بورس از اصول اولیه برای ورود به بورس روش های تعیین حد ضرر است. با تعیین حد سود و ضرر می توان فهمید چه زمانی باید از سهام خریداری شده خارج و تا کی برای سودآوری منتظر بماند و سپس نسبت به فروش اقدام نماید.

حد ضرر کمک می کند سرمایه گذار بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهد. همچنین حد سود کمک می‌کند پس از اینکه سرمایه گذار مقدار مشخصی کسب سود کرد، سرمایه گذاری را متوقف کند و از سهام خارج شود.

جمع بندی

حد سود و ضرر در بورس در واقع ابزارهای مدیریتی میزان ریسک شما هستند. اهمیتی ندارد که از کدام ابزار برای این حدود استفاده می‌کنید (درصد، نوسان یا نمودار). آنچه مهم است این است که تحقیق کنید و یاد بگیرید چگونه این ابزارها را با تحلیل تکنیکال جفت کنید. توصیه بیشتر معامله‌گران این است که هنگام معامله هردوی آن‌ها را فعال کنید. احساسات بزرگ‌ترین دشمن هنگام معامله در بازار بورس هستند. حد سود و ضرر در بازار بورس به شما کمک می‌کند در بازار بورس موفق تر از دیگران عمل نمایید.

لطفا تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در خصوص حد سود و ضرر در بورس در بخش نظرات ثروت آفرین درج نمایید.

حد ضرر چیست؟ آموزش جلوگیری از ضرر بیش‌ازحد در معاملات ارزهای دیجیتال

تعیین حد ضرر و سود یکی از مهم‌ترین مسائل دنیای ترید است که آشنایی با آن از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری خواهد کرد. حد ضرر و حد سود نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز کاربرد داشته و آشنایی با آن یکی از اصل‌های اولیه‌ی ترید است. در ادامه به بررسی کامل حد ضرر و موارد کاربران آن می‌پردازیم. با ما در مقاله‌ی «حد ضرر چیست» همراه باشید.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا stop-loss (SL) قیمت از پیش تعیین‌شده‌ی یک دارایی است که پایین‌تر از قیمت فعلی دارایی قرار دارد. تریدرها از حد ضرر استفاده کرده تا درصورت رسیدن دارایی به سطح قیمت موردنظر، پوزیشن را بسته و از ضرر بیش‌تر جلوگیری کنند.

stop-loss از ضرر بیش‌تر در معاملات جلوگیری می‌کند

حد سود چیست؟

حد سود یا take-profit (TP) قیمت از پیش تعیین‌شده‌ی یک دارایی است که بالاتر از سطح قیمت فعلی قرار دارد. معامله‌گران از حد سود استفاده کرده تا درصورت رسیدن دارایی به قیمت مشخصی پوزیشن خود را ببندند.

معامله‌گران می‌توانند به جای رصد 24 ساعته‌ی بازار و قیمت دارایی مورد نظر خود، حد ضرر و حد سود را در حین ایجاد پوزیشن تعیین کنند. بدین صورت صرافی به‌طور خودکار از پوزیشن خارج شده و حد ضرر یا سود اعمال می‌شوند.

کاربرد حد ضرر و حد سود در ترید

احتمالا تا اینجا هم متوجه شدید که تعیین حد ضرر و حد سود چه اهمیت مهمی در ترید دارد و این اهمیت بر هیچکس پوشیده نیست. در ادامه به بررسی بیش‌تر کاربرد حد ضرر و حد سود می‌پردازیم.

مدیریت ریسک

با استفاده از سطوح حد ضرر و حد سود، تریدرها می‌توانند به راحتی ریسک مناسب خود و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح حد ضرر و حد سود نقش مهمی در حفظ و رشد سبد سرمایه‌گذاری هر تریدری دارد؛ سطوح حد سود و ضرر نه‌تنها از دارایی شما محافظت کرده بلکه از نابودی کامل پورتفولیوی نیز جلوگیری خواهند کرد. بنابراین بسیاری از تریدرها از سطوح حد ضرر و سود در استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

حد ضرر از نابودی کامل سرمایه جلوگیری کرده و تاثیر شایانی در مدیریت ریسک دارد

جلوگیری از ترید بر مبنای احساس

ما انسان هستیم و نمی‌توانیم در هر شرایطی با منطق 100 درصدی تصمیم بگیریم. با این حال تریدرهای برتر بازار تاثیر احساس در معاملات را به حداقل رسانده و اینکار را با حد ضرر و حد سود انجام می‌دهند. در واقع تریدرها با اینکار از معامله در شرایط استرس، ترس، طمع و … دوری کرده و به استراتژی از پیش تعیین‌شده‌ی خود اتکا می‌کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن پوزیشن (تعیین حد ضرر و حد سود) به شما این امکان را می‌دهد روش های تعیین حد ضرر تا سرمایه‌ی خود را بهتر از قبل مدیریت کنید.

تنظیم نسبت ریسک به ریوارد

سطوح حد ضرر و سود کاربرد زیادی در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد دارند. در واقع نسبت ریسک به ریوارد، اندازه‌گیری ریسک در ازای سود مناسب است.

به‌طور کلی بهتر است وارد معاملاتی شوید که نسبت ریسک به ریوارد کم‌تری دارند. حال با استفاده از حد ضرر و سود و فرمول زیر می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد معاملات خود را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = (قیمت ورودی – سطح قیمت حد ضرر) ÷ (حد سود – قیمت ورودی)

حد ضرر و سود را چگونه محاسبه کنیم؟

متدهای مختلفی برای تعیین سطوح حد ضرر و سود وجود دارد که می‌توانید از این متد به‌طور مستقل یا ترکیبی استفاده کنید. هدف نهایی تمامی متدها، استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره‌ی زمان بستن یک پوزیشن است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از اصلی‌ترین مفاهیم تمامی بازارها ازجمله بازار ارزهای دیجیتال هستند. سطح‌های حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش معاملات در آن نقاط بیش‌تر است.

یکی از راه‌های تعیین حد ضرر و سود استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است

در سطوح حمایت، میزان خرید از سوی گاوها افزایش یافته و این انتظار وجود دارد تا روند نزولی متوقف شود. در سطوح مقاومت، میزان فروش از سوی خرس‌ها افزایش یافته و انتظار می‌رود تا روند صعودی متوقف شود.روش های تعیین حد ضرر

معامله‌گران با استفاده از این مفهوم حد سود خود را مقداری بالاتر از سطح حمایت و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از سطح مقاومت قرار می‌دهند.

میانگین متحرک‌ها

اندیکاتورها دید شفاف‌تری به تریدرها می‌دهند. یکی از این اندیکاتورها، میانگین متحرک است. تریدرها میانگین متحرک را در بازه‌های مختلف محاسبه کرده و آنها را به دقت زیر نظر دارند.

در واقع معامله‌گران با استفاده از این مفهوم از میانگین‌های متحرک استفاده کرده و حد ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت و حد سود را در بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می‌دهند.

روش درصدگیری

گاهی تریدرها از اندیکاتور و شاخص‌های مختلف برای محاسبه‌ی حد ضرر و حد سود استفاده نمی‌کنند. تریدر در این روش حد ضرر و سود را با استفاده از درصد مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال شما بیت کوین را در سطح قیمت 20 هزار دلار خریداری کرده‌اید و حد سود خود را 5 درصد بالاتر از این سطح در قیمت 21 هزار دلار تعیین می‌کنید.

معمولا تریدرهای تازه‌کار که آشنایی چندانی با اندیکاتورها ندارند از این روش استفاده می‌کنند.

استفاده از دیگر اندیکاتورها

علاوه بر این متدها، برخی از تریدرها از دیگر اندیکاتورها ازجمله RSI، باند بولینگر و MACD استفاده کرده تا سطح حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنند.

علاوه بر استفاده از سطوح حد و ضرر در معاملات فیوچرز، انتخاب اهرم مناسب نیز تاثیر شایانی در معاملات شما دارد. با مطالعه‌ی مطلب «آموزش انتخاب لوریج» در انتخاب اهرم متخصص شوید!

سخن پایانی

توجه داشته باشید که سطوح حد و ضرر برای هر تریدر منحصربه‌فرد هستند. استفاده از حد ضرر و سود نظم و ترتیب را برای استراتژی ترید شما به ارمغان آورده و کاربرد زیادی دارد. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز از استفاده از سطوح حد سود و ضرر چیست؟ لطفا نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

از اینکه تا پایان مقاله‌ی «حد ضرر چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

حد سود و ضرر چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

حد سود و ضرر چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟ اگر در بازار مدتی فعالیت داشته اید، به احتمال زیاد با مفهوم “حد سود” و “حد ضرر” نیز آشنایی دارید. اگر هم مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید، حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد سود یا Take Profit: هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را میدهیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد.

چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. در ادامه با مثال های مختلف به شرح کامل پیاده سازی حد سود خواهیم پرداخت.

حد ضرر یا Stop Loss: مطمئن باشید قرار دادن حد ضرر یکی از مهمترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام دهد. حد ضرر باعث می شود شما در برابر زیان های ناخواسته و سنگینی که در اثر روندهای بزرگ و یا حرکت های بسیار سریع ایجاد میشوند، بیمه شوید.

بگذارید اهمیت قرار دادن حد ضرر را با یک مثال به شما نشان دهم. این مثال برای افرادی که بدون حد ضرر اقدام به معامله می کنند بسیار تامل برانگیز خواهد بود.

استفاده از حد سود و حد ضرر کاملا ضرروی است. مخصوصا استفاده از حد ضرر. چرا که جلوی نابودی سرمایه تان را خواهد گرفت.

روش تعیین حد سود بر اساس روش های مختلف

تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملا بیخیال آن شوید و سراغ یک استراتژی دیگر بروید! در ادامه روش های مختلفی که برای تعیین حد سود به کار میروند را بررسی خواهیم کرد.

حد سود ثابت

در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید در بازار سکه آتی فعالیت می کنید. برای هر معامله ای که انجام میدهید ۱۰ هزار تومان حد سود در نظر میگیرید و با رسیدن به هدف ۱۰ هزار تومانی از بازار خارج می شوید.

روش ساده ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله گران بازار قرار دارد، اصلا توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند. یا روش های تعیین حد ضرر اینکه در بین این فاصله ۱۰ هزار تومانی یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

در این روش نواحی مهم چارت را شناسایی کرده و پس از ورود به معامله، حد سود را روی نقطه بعدی قرار خواهیم داد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به حد سودهای تعیین شده توسط ما رسیده است. هر سه سطح نیز به وسیله شناسایی نواحی مهم چارت تعیین شده اند.

استفاده از الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی (مثلث -متقارن، کاهشی، افزایشی-، دوقلو، سر و شانه و …) هر کدام حد سودهای منحصر به خود را دارند که کار را برای تریدرها راحت می کند. قبلا در طلاچارت الگوهای قیمتی مختلفی را معرفی کرده ایم که با خواندن مطالب مرتبط با هرکدام در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال می توانید روش تعیین حد سود آنها را نیز یاد بگیرید.

در تصویر زیر بر اساس هدف تکنیکالی الگوی دوقلو هدف را مشخص کرده ایم و قیمت نیز به آن برخورد کرده است.

حد سودهای محاسباتی

برخی از روش ها مثل کاماریلا و پیوت پوینت نیز حد سودهای محاسباتی دارند که با استفاده از فرمول های ساده ریاضی بدست می آیند. در روش کاماریلا و پیوت پوینت با فرمول های محاسباتی سطوح قیمتی مختلفی مشخص می شوند که از آنها برای ورود به معامله و تعیین حد سود استفاده می شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید:

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت:

گام نهم آموزش; مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم

مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم

برای سرمایه گذاری در بازار بورس چند خطا در معاملات می‌توانیم داشته باشیم؟

چند درصد معاملات به ضرر منتهی می‌شود؟

چند درصد معاملات به سود منتهی می‌شود ؟

استراتژی‌ها چقدر می‌توانند به سود آوری ما کمک کنند؟

حالا ؛ کجا ! و چجوری ؟

اگر ذهنت درگیر این موضوع است ولی نمیدونی چکار کنی ؛ با ما همراه شو . . .

برای بررسی روند یک سهم و کنترل سود و زیان حاکم بر آن، باید با توجه به استراتژی که در نظر گرفته‌ایم و با وارد کردن دیتای سهم (که از روند معاملاتی ماهیانه یا سالیانه سهم بررسی می شود) روند حرکت سهم را مشاهده و مقدار صعودی و نزولی بودن آن را بررسی کنیم که در این صورت می توان به نتایج مطلوبی دست یافت.

تاپ تریدرهای دنیا 60% معاملات خود را صعودی و 40% معاملات خود را نزولی دنبال می‌کنند .

تعداد معامله زیاد نکته مثبتی نیست، بلکه ضعف معاملاتی به حساب می‌آید. باید با داشتن یک نقشه راه هدفمند ( استراتژی ) و رعایت کردن حد ضرر و حد سود مشخص شده در این مسیر قدم برداشت خیلی‌ها با صبور نبودن و نقد نگه نداشتن دارایی خود آن را در بورس سرمایه گذاری می‌کنند و به ضرر‌های سنگینی رو به رو می‌شوند .

نکته قابل توجه این است که با بررسی روند سهم از لحاظ بنیادی و تکنیکال و روانشناسی به هدف‌های بالاتری دست پیدا کنید و در زمانی که بازار منفی و زمانی که همه نا امید از سرمایه گذاری در بازار بورس هستند شما سرمایه گذاری کنید.

برخی از سرمایه گذاران که دیدگاه بلندمدت یا سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم را دارند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. اگر برای سرمایه گذاری به روش مستقیم و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید حتما وضعیت سهام را بررسی کرده و می‌توانید حد ضرر هم تعیین نکنید .

نقاط خروج از معامله در بازار مالی به دو دسته کلی یعنی حد سود و زیان تقسیم بندی می‌شوند :

حد سود به معنی خروج از معامله در نقطه از پیش تعیین شده بهینه سوددهی می‌باشد که بر اساس حداکثر توان حرکتی بازار و قابل دسترس بودن در بازده زمانی مد نظر سرمایه گذار مشخص می‌شود.

حد ضرر به معنی ناحیه احتمالی خروج از بازار یا میانگین کم کردن به هنگام وقوع یک روند قیمتی مخالف موقعیت معاملاتی می‌باشد که از نظر سرمایه گذار در صورت شکست سطح روند و علاوه بر اینکه دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد و با توجه به ریسک در نظر گرفته شده و جهت جلوگیری از زیان اجازه معامله بیشتر را نمی‌دهد و فروش انجام می‌دهند .

انواع حد ضرر :

عدد ثابت مشخص کردن؛ در این حالت سرمایه گذاران عدد ثابتی را مشخص کرده و در صورتی که قیمت سهم به اندازه آن عدد کاهش پیدا کرد سهم را می‌فروشند.

درصد ثابت مشخص کردن؛ در این حالت سرمایه گذاران درصد ثابتی را مشخص می‌کند که در صورت کاهش قیمت سهم به آن میزان سهم را می‌فروشند

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر روش های تعیین حد ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این روش های تعیین حد ضرر است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.