اصول تجارت سهام CFD

ஜ۩ஜܓܨوبلاگ ایوقܓܨஜ۩ஜ

تجارت الکترونیک فارکس+آموزش تجارت الکترونیک _ (Forex-CFD-Gold)

تجهیزات لازم

داشتن کامپیوتر شخصی و دسترسی به شبکه اینترنت. با توجه به 24 ساعته بودن بازارهای الکترونیکی هر چه افراد راحتتر و بدون استرس در این بازارها کار کنند نتایج بهتری می گیرند. بنا به تجربه شخصی اینجانب تلاش کسانی که تنها در ساعات اداری از طریق کامپیوتر محل کار با این بازارها آشنا شده اند در حد سرگرمی باقی مانده است و اگر حتی به صورت حقیقی نیز وارد این بازارها شده اند بدلیل مشغله های روزمره و محدودیتهای دسترسی به شبکه در ایام تعطیل و بخصوص از ساعت 5 عصر الی 11 شب (که بیشترین فعالیت این بازار را شامل می گردد) هیچگونه موفقیتی نداشته اند.

انتخاب بازار مناسب

کسانی میتوانند از این بازارها در آمد کسب کنند که شتاخت کامل نسبت به آن کسب نمایند یعنی در وافع باید با آن بازار زندگی کرد و احساس بازار (sense of market) را بدست آورد. بنابراین ابتدا هر شخص باید بداند نسبت به روحیه گذشته خانوادگی موقعیت شغلی و دورنمای زندگی خود کدام بازار را باید انتخاب کند.

کسانی که بصورت خانوادگی در بازارهای طلا فعالیت میکنند طبیعی است که اگر در تجارت الکترونیکی طلا و نقره مشارکت نمایند احتمال سود بیشتری را دارند. شرکتها و موسسات فعال در بازارهای نفتی میتوانند با داشتن اطلاعات از بازارهای نفت و تحولات قیمت براحتی در بازارهای الکترونیک نفت مشارکت نموده و ظرفیت کاری خود را افزایش دهند.

انتخاب سکوی معاملاتی مناسب بازار platform

در این مرحله هر شحص پس از فراهم نمودن مقدمات مراحل اول و دوم از طریق مراجعه به سایت www.tolutraders.com در قسمت demo account از چهار سکوی معاملاتی ارائه شده بشرح ذیل اقدام به ثبت نام و دانلود سکوی معاملاتی ( platform) مورد نظر می نماید.

1- platform a icts

مناسب بازارهای نفت، طلا، نقره، مس، گندم، پنبه، سهام

2- platform b ezc

مناسب بازارهای ارز، طلا، نقره

3- platform c vt (visual trading)

مناسب بازارهای ارز

4- platform d mt4 (meta trader)

مناسب بازارهای ارز، طلا، نقره، نفت، سهام

پس از ثبت نام و دریافت رمز عبور (username, password) و دریافت برنامه باید از طریق منوی help در هر سکوی معاملاتی روش نرم افزاری خرید و فروش در این بازارها را تمرین نمود.

بررسی دلایل بازنده بودن بیش از 90 درصد فعالان بازار فارکس

نگارنده در طی سالیان متمادی آموزش و فعالیت کارگزاری (brokerage) در بازارهای فارکس در ایران و خارج از کشور همواره بدنبال جواب سوال فوق بوده ام و باید اذعان کرد که تجربیات شخصی اینجانب نیز موید مورد مذکور می باشد ولی باید توجه داشت که هر روز جوانان بیشتری ققنوس وار به سمت این آتش روی آورده و بخت و اقبال خود را در این عرصه می آزمایند.

باید توجه کرد که با توجه به فرصت های این بازار و نقش فراگیر آن در سال های اخیر و حضور بانک های مرکزی کشورها بعنوان فعالان اصلی و بازارگردانان (market makers) این بازار، نادیده انگاشتن آن عملاً مشکلی را حل نمی کند بلکه بر فعالان بازارهای مالی و علاقه مندان به رشد و اعتلای ایران واجب است که با بررسی و مطالعه بیشتر راهکارهای جدیدی را بیان نمایند.

در ذیل برداشت های شخصی و تجربی اینجانب را جهت جوابگوئی به موضوع مقاله بیان می دارم و از قبل پذیرای نقطه نظرات سایر فعالان بازار بوده و امید است که سلسله بحث های فوق موجب افزایش آگاهی فعالان این بازار گردد.

فعالان بازار فارکس (forex) با 3 گروه مانع عمده به شرح ذیل مواجه می باشند:

2- حجم عضیم اطلاعات موثر برفرایند معاملات ارز

3- ماهیت خاص بازارهای ارز (forex)

هر سه عامل فوق متفقاً بر علیه یک trader عمل می نمایند که مقابله با آنان برای افراد با تجربه و سرمایه کم بسیار مشکل می باشد در ذیل به شرح عوامل فوق می پردازیم.

با توجه به جوان بودن اکثر فعالان بازار (forex) (به دلیل جدید بودن علوم it و تسلط گروه های سنی جوان به کامپیوتر و اینترنت) تمایل به اینکه در کوتاه مدت صاحب ثروتی زیاد گردند بسیار قوی می باشد و سهولت معاملات online همراه با 24 ساعته بودن بازارهای ارز عوامل عینی زیادی جهت زیر پا قرار دادن اصول مدیریت ریسک (risk management) و غلبه حرص و طمع بر فعالان را فراهم می آورد.

اینجانب افراد بسیاری را دیده ام که با حقوق ماهیانه 300 دلار به هر شب 100 دلار از این بازار قانع نمی باشند و در نتیجه با معاملات زیاد (over trade) و تحمل ریسک زیاد سرمایه خود را از دست می دهند.

2- حجم عظیم اطلاعات موثر بر فرایند نوسانات ارز

نوسانات ارز تابع عوامل بسیار زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می باشد که با توجه به تسریع روند اصول تجارت سهام CFD اطلاع رسانی و تاثیر عوامل مختلف با سرعت بسیار پایین تحلیل و پیش بینی روند حرکت ارزهای بسیار تخصصی می نماید و با توجه به اینکه بازار 24 ساعته می باشد و تحولات لحظه ای دنیا بر نرخ برابری ارزها موثر می باشد اغلب فعالیت های بازار توان و امکانات بیش از یک نفر تمام وقت را می طلبد.

بنابر این می توان تصور کرد برای اغلب فعالان که دارای شغلی دیگر بوده و زمان کم دنبال کردن وقایع و مقدار اندک سرمایه در اختیار و اهرم (leverage) هر شخصی در این بازار مانند مقابله یک فرد دست و پا بسته یا یک تحول با دندان مسلح می باشد که نتیجه بر همه معلوم می باشد.

3- ماهیت خاص بازارهای ارز forex

بازارهای ارز بدلیل تبادلات پولی یعنی دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی از وجود یک (cash flow) (مقدار پول شناور در بازار) بهره مند می گردد که وجود چنین عاملی هر گونه پیش بینی نسبتاً قطعی را غیر ممکن می سازد و هیچ کف و سقفی برای نرخ برابری ارزها را در مقاطع مختلف زمانی متصور نمی سازد.

برای مثال دولت x در تاریخ 15 اکتبر سر رسید یکی از اقساط بانک جهانی را تایید و به مبلغ 5 میلیارد یورو پرداخت نماید. بنابراین بانک مرکزی دولت مذکور مبلغ مورد نیاز را از بازار تهیه کرده و پرداخت می کند بنابراین در هر روز تعداد اصول تجارت سهام CFD زیادی بانک و شرکت بزرگ چند ملیتی جهت پرداخت تعهدات خود باید نیاز خود را از بازار تهیه نمایند که این تقاضا تولید یک cash flow شناور نموده که در هیچ یک از تحلیل های خبری و نموداری قابل بررسی نمی باشد.

همین خاصیت تبادل پول به بازار forex قابلیت نوسانات شدید و شوک های زیاد بدون دلیل مشخص را می دهد که برای اشخاص کم تجربه و سرمایه کم بسیار خطرناک می باشد که چنین خاصیتی در بازارهای کالا (commodity) و سهام (cfd) وجود ندارد. در نتیجه روش های سنتی معاملات از قبیل تحلیل اخبار fundamental analysis و تحلیل داده ها technical analysis در بازارهای غیر از بازار ارز کابرد بیشتری دارد و در بازارهای ارز forex باید از روش های دیگر معاملاتی از قبیل تشکیل سبدهای محاسبه شده ارزی (بر اساس ریاضیات اقتصادی) که مورد استفاده بانک های موسسات مالی بزرگ قرار دارد استفاده کرد. در نتیجه فعالان بازار فارکس پس از کسب تجربه عملی و آمادگی کامل روانی (که تا حد زیادی آموختنی و کسب کردنی می باشد) در مقابل خاصیت سوم بازار فارکس (cash flow) عملاً تسلیم می باشند و در مقابل شوک های شدید بازار ناشی از حجم پول شناور سرمایه خود را از دست می دهند.

البته این سوال برای افراد پیش می آید که این نوسانات ممکن است به نفع افراد نیز باشد ولی تجربه این بازار نشان می دهد که افراد با کسب سود کم از بازار خارج شده و در مقابل زیان جهت خروج مقاومت نشان می دهند و طبق آمار نوسانات شدید بیش از اینکه به سود افراد باشد منجر به زیان می گردد.

بنابراین دلیل عمده بازنده بودن اکثر فعالان بازار forex بر خلاف تصور عموم که روی فاکتورهای انسانی از قبیل کمی تجربه و کمی سرمایه (که به جای خود بسیار مهم می باشد) تکیه می کنند اینجانب نقش عامل سوم یعنی ماهیت بازار ارز و اثر گذاری cash flow را عامل عمده می دانم و باید برای مهار عامل عمده از روش های جدید معاملاتی از قبیل تشکیل سبدهای محاسبه شده ارزی (بر اساس ریاضیات اقتصادی) استفاده نمود که در مقالات بعدی به تفصیل درباره روش های جدید معاملاتی در بازارهای forex و چگونگی کسب پوشش در مقابل نوسانات شدید غیر قابل پیش بینی را بیان خواهیم کرد.

افتتاح حساب مجازی

حساب مجازی حسابی است که به منظور آموزش و تمرین در بازارهای بورس بین المللی استفاده می شود.
حساب یاد شده دارای تمام شرایط و امکانات حساب واقعی بوده و امکان خرید و فروش در بازارهای بورس جهانی نظیر فارکس ، طلا و غیره را فراهم می آورد.
شما می توانید جهت نتیجه گیری از تحلیل های فاندامنتال (بنیادی) و یا تکنیکال (فنی ) خود با کمترین ریسک (خطر) از حساب مجازی استفاده نمایید.
جهت افتتاح یک حساب مجازی فارکس (ارز) ، طلا ، نفت خام ، کالا و سایر شاخص های عمده جهانی از طریق گروه فیبو شما بایستی: نرم افزار متاتریدر را پیاده و نصب کنید.
به محض نصب برنامه شما قادرخواهید بود یک حساب مجازی در بازارهای بورس جهانی فارکس ، طلا و غیره باز کنید .
برای ثبت نام در حساب مجازی معملاتی لطفا فرم open an account را در زیر مجموعه file پر کنید و در قسمت انواع حساب نوع آن را مانند forex , mini forex, cfd , live انتخاب کنید .
برای مثال جهت باز کردن حساب استاندارد فارکس(ارز) می توانید forex و یا حساب (سی اف دی ) شامل کالا(گندم ، ذرت و . )، نفت خام، طلا، سهام شرکتها و یا سایر شاخص های عمده جهانی cfd را می توانید انتخاب کنید . مقدار سپرده(سرمایه) را تعیین کنید .( توضیح آنکه ارز پایه دلار آمریکا می باشد) بر روی کلید ثبت نام کلیک کنید.
بعد از طی کردن این مراحل ساده، حساب معاملاتی مجازی شما با گروه فیبو باز می شود. شما می توانید در صورت بروز هر گونه مشکلی به آدرس ایمیل mailto:[email protected] تماس و سوال خود را مطرح نمایید .
توجه: مدت زمان اعتبار یک حساب معاملاتی مجازی 1 ماه پس از افتتاح خواهد بود. پس از خاتمه مدت اعتبار، این حساب معاملاتی به صورت خودکار توسط سیستم پاک خواهد شد. برای بازکردن یک حساب مجازی دیگر شما باید تمام مراحل ثبت نام را دوباره طی کنید.
ضمنا جهت افتتاح حساب فارکس (ارز) و یا سی اف دی(cfd) نیازمند افتتاح دو حساب جداگانه با عنوان forex و یا cfd (کالا ، نفت خام ، طلا و فلزات ارزشمند) می باشید.

معاملات آنلاین بورس – سرمایه‌ گذاری آنلاین را بیاموزید!

دوست دارید سرمایه گذاری را شروع کنید؟ به لطف اینترنت هر یک از ما به سادگی می‌توانیم در یک کارگزار آنلاین سرمایه گذاری را آغاز کنیم. اما روش کار دقیقا به چه صورت است؟ در Smartinvesting.info می‌توانید تمام آنچه که پیش از مدیریت اولین سرمایه گذاری‌های خود نیاز دارید را بخوانید و اولین تجارت خود را آغاز کنید.

چگونه به صورت آنلاین سرمایه گذاری کنید؟

تمام چیزی که برای سرمایه گذاری آنلاین نیاز دارید یک حساب کاربری در یک کارگزار است. اینکه چه نوع حسابی نیاز دارید، به برنامه‌های سرمایه گذاری شما بستگی دارد.

آیا می‌خواهید سهام بخرید؟

آیا ترجیح می‌دهید که با نمونه‌های سهام بصورت فیزیکی تجارت کنید؟ در این صورت بهترین کاری که می‌توان کرد، باز کردن یک حساب در یک کارگزار آنلاین است. بخش «بررسی بهترین کارگزار» ما بهترین جاهایی که برای شروع سرمایه گذاری خود می‌توانید استفاده کنید را به شما نشان می‌دهد. در ادامه بررسی از بهترین کارگزاران را براساس آزمایش‌های ما مشاهده کنید:

eToro: خرید سهام از eToro رایگان است: در واقع تمام بخش‌های آن ۱۰۰٪ رایگان است. خدمات مشتریان حرفه‌ای آنها در هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

تجارت فعال CFD را ترجیح می‌دهید؟

بعضی از مردم تجارت فعال CFD را مثلا با تجارت در بازار مشتقات ترجیح می‌دهند. یکی از بهترین مکانها برای باز کردن حساب در همچین تجارتی، کارگزاری Plus500 خواهد بود. Plus500 در اصل به شما اجازه می‌دهد با استفاده از معاملات CFD سفارش‌های خود را در بازارهای در حال صعود و سقوط ثبت کنید. یک مزیت بزرگ این کارگزاری قابلیت امتحان کردن و آزمایش تمامی ویژگی‌ها و ابزارهایش بصورت رایگان از طریق نسخه‌ی نمایشی است.

آغاز سرمایه گذاری: چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

کلید موفقیت در سرمایه گذاری، تمرین در آغاز کار است. اینگونه تصور نکنید که بصورت یک سرمایه گذار مبتکر پا به این دنیا گذاشته‌اید. بیشتر مردم سرمایه خود را هنگام سرمایه گذاری از دست می‌دهند و علت اصلی هم عدم آگاهی آنها است. برای همین مطالعه‌ي هر چه بیشتر مطالب سرمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری در محصولاتی که از آن اطلاعات دارید، از اهمیت ویژه‌ای برخورد است.

یک راه مناسب برای تمرین مهارت‌های سرمایه گذاری باز کردن حسابی رایگان در نسخه‌ی آزمایشی یک کارگزاری است. با استفاده از نسخه‌ی آزمایشی می‌توانید بصورت رایگان مراحل بورس سهام را یک به یک شبیه سازی کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد استراتژی‌های مختلف سرمایه گذاری را بدون خطرات احتمالی آن انجام دهید. آیا علاقه دارید بهترین مکان‌ها را برای باز کردن حساب نسخه‌ی آزمایشی رایگان پیدا کنید؟ از دکمه‌ی زیر استفاده کنید:

روش سرمایه گذاری را بیاموزید: آموزش اصول پایه سرمایه گذاری‌های آنلاین

استفاده از یک استراتژی خوب هنگام شروع سرمایه گذاری اهمیت بالایی دارد. با کمک یک سری دوره‌های آموزنده می‌توانید شیوه‌ی سرمایه گذاری را یاد بگیرید. از کتاب الکترونیکی رایگان ما با عنوان «چگونگی کسب ۵۰۰$ با اولین سرمایه گذاری» استفاده کنید. ثبت نام برای این کتاب از طریق دکمه زیر امکان پذیر است:

آیا مایلید بلافاصله سرمایه گذاری را شروع کنید؟ آموزش سرمایه گذاری ما همه چیز را از الف تا ی در مورد سرمایه گذاری برای شما روشن خواهد کرد، بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار خیلی سریع از تمام درون و برون فرآیند آن و شروع سرمایه گذاری موفق آشنا خواهید شد. آیا می‌خواهید در مورد انواع مختلف تحلیل‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنید؟ در استفاده از این دوره‌های ویژه‌ی ما تردید نکنید:

: تشخیص و تفسیر الگوهای نمودارها را بیاموزید : تحلیل آمار و ارقام شرکت‌ها

سرمایه گذاری ارزان اهمیت زیادی دارد

بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار توجهی به هزینه‌ها ندارند. به این اوصاف هزینه‌های بالا می‌تواند نتایج سرمایه گذاری شما را خراب کند. به همین دلیل جستجو برای یافتن ارزان‌ترین کارگزار سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. این کار در دراز مدت می‌تواند تا چند ده هزار$ برای شما پس انداز بیشتری به وجود بیاورد. آیا می‌خواهید ارزان‌ترین مکان‌های سرمایه گذاری را بشناسید؟ از ابزار ویژه‌ی ما استفاده کنید:

در چه چیزی باید سرمایه گذاری کنید؟

هنگامی که آماده سرمایه گذاری هستید، باید بدانید که در چه مواردی سرمایه گذاری کنید. نگاهی به این بخش بیندازید و با انواع مختلف دارایی‌هایی که می‌توانید در آن تجارت کنید آشنا شوید.

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در معاملات یا معاملات سهام قطعا از محبوب ترین انواع سرمایه گذاری‌ها است. هنگام خرید سهم، شما به یکی از مالکین شرکت (اگرچه احتمالاً فقط برای یک بخش کوچک) تبدیل می شوید. از آنجایی که قیمت سهام به طور مداوم و گاهی با شدت بالا نوسان پیدا می‌کند، می توانید با استفاده‌ی هوشمند از این چرخش‌های قیمت نتایج خوبی حاصل کنید.

سرمایه گذاری در مشتقات مالی

سرمایه گذاری در مشتقات مالی بهترین گزینه برای افرادی است که کمترین گمانه‌زنی را در سرمایه گذاری می‌پسندند. با استفاده از مشتقات می‌توان از آن به عنوان اهرمی برای پیش بینی از افزایش یا کاهش قیمت استفاده کرد. این بدان معناست که می‌توانید بازده سرمایه گذاری یا ضرر خود را به صورت خیلی جدی و سریع افزایش دهید. گمانه‌زنی روش جسورانه‌تری در سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاری در اختیار معامله

یکی دیگر از انواع محبوب گمانه‌زنی‌ها اختیار معامله است. اختیار معامله به شما حق خریداری یک سهام را با قیمتی تعیین‌شده در ازای انجام معامله‌ای ویژه اعطا می‌کند. هنگامی که معامله‌های اختیاری خود را با روشی هوشمندانه انجام دهید، برای محافظت از نمونه کارهایتان هم استفاده خواهند شد.

سرمایه گذاری در اوراق قرضه

اوراق قرضه سرمایه گذاری مناسبی برای سرمایه گذاران کم خطر است. Bond همان اوراق قرضه است. زمانی که تاریخ سررسید اوراق قرضه رسید، بازپرداخت آن انجام می‌شود و در دوره‌های مشخصی سود آن را دریافت می‌کنید. اوراق قرضه سرمایه گذاری با ثبات اما خسته کننده‌ای است.

سرمایه گذاری در رمزارزها

رمزارزها از اتفاقات جدید و شگفت انگیز این روزها هستند. سکه‌های آنلاین مانند بیت کوین یا اتریوم در معرض نوسانات شدید قیمت قرار دارند. با سرمایه گذاری به موقع در آنها می‌توانید بازده عظیمی از سرمایه را کسب کنید. آیا می‌خواهید سرمایه گذاری در رمزارزها را امتحان کنید؟

سرمایه گذاری در کالاها

با استفاده از قراردادهایی می‌توانید در کالایی مانند طلا و نقره سرمایه گذاری کنید. اما آیا می‌دانستید که در قیمت کالاهایی مانند قهوه و قند نیز امکان سرمایه گذاری وجود دارد؟ قیمت کالاها اغلب به طور نزدیکی به اقتصاد جهانی وابسته و متصل است.

سرمایه گذاری در فارکس

قیمت‌های ارز بین‌المللی به طور مداوم در نوسان هستند. ضمنا معاملات فارکس برای تاجران تازه کار گزینه مناسب‌تری است، زیرا الگوهای پیش‌بینی در آن آسان هستند.

مقاله‌های جدید

ریسک‌های سرمایه گذاری

به خاطر داشته باشید که ریسک در سرمایه گذاری بخشی جدا نشدنی از آن است. همیشه خطر از دست رفتن پول یا حتی از دست دادن کامل سرمایه شما وجود دارد. بنابراین مطالعه در مورد دنیای سرمایه گذاری و منحصر کردن سرمایه گذاری به پولی که می‌تواند از دست برود، اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر این فقط در محصولاتی که می‌شناسید و آن را می‌فهمید سرمایه گذاری کنید.

معامله آزمایشی با Plus500:

آیا دوست دارید با یک حساب کاربری آزمایشی، معاملات را رایگان امتحان کنید؟

استراتژی های معاملاتی جدید - روش قیمت دهی سبد

الزامات رو به افزایش برای فن آوری های معاملاتی مدرن و پیوندها و مناسبات پیچیده بین دارائی های مالی منجر به توسعۀ روش های جدید تحلیل و معامله شده اند. یک روش مدرن از این دست از سوی شرکت توسعۀ فن آوری های تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)

با حمایت شرکت مالی IFC Markets ارائه شده است. این محصول مشترک "روش قیمت دهی سبد (PQM)" نامیده می شود.

بی همتایی

این دو شرکت بر خلاف بسیاری از رقبای شان که یک گروه "استاندارد" از ابزارهای مالی را به عنوان خدمات معاملاتی شان ارائه می دهند، موفق شده اند گامی رو به جلو نه تنها در تحقق پیاده سازی اصول روش سبد معاملاتی در سیستم معاملاتی مشتریان بردارند بلکه این امکان را برای شان فراهم ساخته اند که ابزار مالی شخصی منحصر به فرد و مختص به خودشان را ایجاد کنند.

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM)

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM) بسیار ساده اما در عین حال بسیار نویددهنده است چراکه این روش دارای محدوده های کاربردی بسیار فراوان است. این روشی است که در آن امکان ترکیب ابزارهای مالی فراهم می شود. در این روش با دادن وزن مورد نظر به دارائی ها می توان سبدهای معاملاتی ایجاد کرد. این روش نه تنها شامل پوزیشن های خرید بلکه شامل پوزیشن های فروش نیز می شود و از همه مهمتر اینکه در این روش می توان یک واحد مالی جدید ایجاد کرد، محصولی که برای مقایسۀ دو گروه از دارائی ها بکار می رود. در این روش ارزش تمام دارائی ها به دلار آمریکا نشان داده می شود که مقایسه را آسان تر می کند.

مفهوم روش معاملاتی سبد معاملاتی PQM بسیار شبیه به نرخ مبادلاتی ارزها است. به همان شکل که در جفت ارزها شاهد این هستیم که ارز پایه به واحد ارز مظنه تعریف می شود. تفاوت در این است که در روش PQM بجای دو ارز پایه و مظنه، دو سبد وجود دارند. جمع ارزش تمام دارائی های تطبیق یافته با وزن های مرتبط شان در یک سبد یک ارزش مطلق بر مبنای دلار برای هر سبد ارائه می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش های مطلق دو سبد (سبد پایه و سبد مظنه) نرخی را محاسبه می کند که به به عنوان "قیمت" ساختار ترکیبی جدید (ابزار ترکیبی شخصی) در نظر گرفته می شود و می تواند به عنوان ارزش سبد پایه تفسیر شود که به واحد سبد مظنه بیان می شود.

مزایای روش

به این ترتیب روش PQM چه مزایایی دارد برای معامله گری که به منظور پیاده سازی ایده های معاملاتی اش به دنبال فرصت های جدید است، برای مدیران سرمایه ای که به دنبال یافتن ویژگی های بازگشت ریسک بهینه است، این روش چه مزایایی دارد؟ و در آخر، برای یک فرد معمولی که علاقمند به فعالیت در بازارهای مالی است و به دنبال درک پیچیدگی رابطۀ متقابل بین دارائی مالی است، این روش چه مزیت هایی دارد؟

فعالان بازار، بسته به تحلیل های خودشان و ریسک هایی که می توانند بپذیرند، فقط با ابزارهای معاملاتی و مدل های خاصی کار می کنند و با استفاده از نرم افزارهای متنوع سعی می کنند که استراتژی های معاملاتی شان را پیاده سازی کنند. به این ترتیب، انعطاف برای ایجاد سبدهای ترکیبی این امکان را میسر می کند که بتوان تنوع بسیار زیاد ایده های معاملاتی را به کار گرفت.

انعطاف روش

بکار گیری روش PQM امکان انتقال ایده به سیستم تحلیلی معاملاتی را فراهم می کند و ضمن ارزیابی کارآیی اش در گذشته، تنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکی را برای پیش بینی وضعیت آینده بکار می گیرد. در حقیقت، معامله گر با گریز از محدودیت های موجود در تعداد دارائی های مالی ای که در دسترسش قرار دارند، اقدام به ایجاد یک محصول شخصی و یک ایدۀ معاملاتی برای خودش می کند که بطور کمّی بوسیلۀ ایجاد سبدهای ترکیبی در پلتفرم معاملاتی-تحلیلی بیان می شود که دارای تاریخچۀ قیمتی مختص به خود می باشد و آماده است که تحلیلی با ابعاد بزرگ را بکار گیرد.

ارزش چنین روشی در وحلۀ اول انعطافش است که افق های جدیدی را برای تجارت و تحلیل باز می کند. بعلاوه این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که محصولات مالی منحصر به فرد مختص به خودشان را ایجاد کنند. در نتیجه خلاقیت و نوآوری معامله گر به اوج خود می رسد که به نوبۀ خود یکی از عوامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید. روش PQM به سرعت باعث می شود که دو سبد دارائی تبدیل به یک ابزار معاملاتی مستقل شوند که دارای قیمت و تاریخچۀ مختص به خود است. با استفاده از این روش تعداد نامحدودی از سبدهای معاملاتی، تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی و فرصت های جدیدی در اختیار معامله گر قرار می گیرند.

مطالعات نشان می دهند که کاربرد روش PQM می تواند برای طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری فوق العاده مفید باشد. با توجه به تعداد نامحدود گزینه های ابزارهای ترکیبی فقط بخشی از مثال های فراوانی را که می توان در این رابطه زد، در ذیل می آوریم.

معاملۀ سبد

روش PQM معاملۀ سبد معاملاتی ترکیبی ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظریۀ جدید سبد معاملاتی دارد (به عنوان مثال، تحلیل متوسط واریانس Harry Markowitz ) . سوال ایجاد یک سبد ترکیبی ارتباط مستقیم با مفاهیم ارتباط دارائی های مالی، مدیریت و تنوع خطرات و جستجو برای ساختار سبد بهینه دارد. روش PQM امکان ایجاد سبدهای دارائی را فراهم می آورد که با پارامترهای فردی سرمایه گذار در پذیرش خطر و نیاز به بازگشتش منطبق هستند. بعلاوه، این روش این امکان را فراهم می کند که معامله گر بسته به اینکه دارائی در سبد پایه باشد یا سبد مظنه هم پوزیشن های خرید و هم پوزیشن های فروش باز کند.

روشی نوآورانه برای مطالعه و تحلیل بازارهای مالی

پس از ایجاد یک ابزار ترکیبی، تاریخچۀ قیمتی، یک بازدۀ مربوط به گذشتۀ سبد ترکیبی را نشان خواهد داد. اگر یک ارز به عنوان تنها مؤلفۀ سبد مظنه انتخاب شده باشد، معامله گر می تواند انتخاب کند که بتواند نمودار قیمتی را در قیمت های مطلق سبد ترکیبی ترسیم نماید. معامله گر اغلب تمایل دارد رفتار سبد را در ارتباط با تمام بازار مورد مقایسه قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک شاخص سهام به عنوان مؤلفۀ مظنه در یک سبد ترکیبی انتخاب شود، که به عنوان شاخص وابسته کارآیی استراتژی عمل خواهد کرد. اگر استراتژی شامل فروش دارائی ها شود، آنها باید در مؤلفۀ مظنه در سبد ترکیبی قرار گیرند، بعد از آن نمودار کاملاً با مفهوم روش منطبق خواهد بود و تغییر ارزش سبد پایه را با تعداد واحدهای سبد مظنه بازتاب می دهد.

معامۀ اسپردی

استراتژی معاملۀ اسپرد بر اساس جستجوی همگرایی و واگرایی قیمت برای ابزارهای مشابه پایه ریزی شده است. قیمت های ابزارهای مالی ممکن است همزمان با عوامل اقتصادی یکسان، واکنش نشان دهند اما سرعت و حساسیت این واکنش ممکن است متفاوت باشد. روش PQM برای تعیین چنین الگوهایی در تاریخچه های با قدمت زیاد، ضروری می شود. برای پیاده سازی این استراتژی، کافی است که نموداری ایجاد کنید که تغییرات مرتبط قیمتی، سرعت این تغییرات و میزان حساسیت به عوامل اقتصادی معمول را نمایش دهد.

معامله حول و حوش یک میانگین

این استراتژی بر اساس جستجو برای یک ارتباط باثبات بلندمدت دارائی ها بنا شده است که به سختی با نوسانات کوتاه مدت شکسته می شود. البته در کوتاه مدت، نرخ از سطح ثبات بلندمدت منحرف می شود اما بعد از آن دوباره به آن سطح بازمی گردد. روش PQM برای چنین روش معامله ای بسیار موثر است چراکه نمودارهای تاریخی لازم برای تعیین سطوح برگشت-متوسط بلندمدت را فراهم می کند و امکان کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکی برای باز کردن و بستن پوزیشن های معاملاتی را میسر می سازد.

ابزاری برای پوشش ریسک (هِج)

ایجاد یک سبد ترکیبی فقط به این منظور نیست که فرصت های جدید برای سودهای سفته بازی و ریسکی پدید آید بلکه از آن می توان برای پوشش خطر نیز استفاده کرد. با فرض توسعۀ فرآینده های اقتصادی، می توان سبدهایی با خصوصیات دلخواه (حساسیت) نسبت به عوامل بنیادی و اقتصاد کلان خاص و معین ایجاد کرد. بنابراین، اگر این امکان وجود دارد که بتوان حساسیت یک سبد را به یک عامل خاص به حداقل کاهش داد، در آن صورت خواهیم گفت قیمت سبد ترکیبی از این عامل تاثیر اندکی خواهد گرفت یا اینکه هیچ تاثیری نخواهد گرفت.

استراتژی معاملاتی انتخاب شده هر چه که باشد، روش PQM می تواند مفید واقع شود و این فقط در مورد معامله گران صدق نمی کند. این روش فرصت های جدید قابل توجهی برای تحلیل گران، اقتصاددانان و مدیران سرمایۀ سبدها فراهم می آورد که می توانند به وسیلۀ آن روابط متقابل بین دارائی های جدا از هم و ترکیب های شان را درک کرده و تحلیل کنند.

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اصول تجارت سهام CFD اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

معاملات فلزات گرانبها:
هر آنچه به دانستن آن نیاز دارید

آیا قصد تجارت فلزات گرانبها را دارید، اما دانش یا تجربه‌ای در این زمینه ندارید؟
ما بهترین و مفیدترین نکات و اصول اولیه را برای کمک به شما در شروع کار جمع‌آوری کرده‌ایم!

معاملات فلز

از نظر تاریخی، فلزات و به ویژه فلزات گرانبها همیشه به عنوان یک پناهگاه امن تلقی شده‌اند. این امر به ویژه در مواقع آشفتگی اقتصادی، جنگ و عدم اطمینان سیاسی صادق است. به این ترتیب، به دنبال بحران مالی سال 2008 و پیش از مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین، سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها و تجارت فلزات بار دیگر در حال افزایش است.

از گذشته تا به حال، فلزات گرانبها - به ویژه طلا، به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن به حساب آمده‌اند. بحران مالی جهانی در سال 2008 منجر به سقوط بورس شد و میانگین صنعتی داو جونز (یک شاخص بورس اوراق بهادار که شامل 30 شرکت از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی است) از سطح 13،264 به 7،062 سقوط کرد که به معنای از دست دادن 47٪ از ارزش آن در 15 ماه است. با این حال، همزمان با این بحران بین دسامبر 2007 و نوامبر 2008، قیمت طلا 17 درصد افزایش یافت. بین سالهای 2008 و 2012، ارزش طلا به سبب مقابله ایالات متحده با بحران‌های اقتصادی و مالی و به علت کوشش‌های فراوان فدرال رزرو برای انجام کاهش کمّی (یا پولی)، به طرز چشمگیری افزایش یافت.

• قیمت طلا در هر اونس
• S&P 500 شاخص

• قیمت طلا در هر اونس
• S&P 500 شاخص

بسیاری از کارشناسان مالی، متنوع‌سازی نمونه کارها را توصیه می‌کنند که حداقل 10 تا 20 درصد (و بعضی اوقات بیشتر)، دارایی‌های ملموسی مانند طلا، نقره، شمش پلاتین و پالادیوم و سکه طلا را شامل می‌شود. در شرایط نامشخص سیاسی و اقتصادی امروز، بسیاری از بروکرهای معتبر تجارت فلزات را راهی برای متنوع‌سازی سبد مشتریان خود ارائه می‌دهند.

معاملات فلزات گرانبها

فلزات گرانبها همان فلزات نادر و با ارزشی هستند که به طور طبیعی شکل می‌گیرند. آنها کاربردهای گسترده تجاری، صنعتی و ارزش اقتصادی بالایی دارند. استفاده از فلزات گرانبها به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری، آنها را به دلیلی برای سوداگری شدید در بازار کالا تبدیل می‌کند. تجارت فلزات گرانبها به عنوان نوعی از پول که ارزش خود را بهتر از پول چاپی حفظ می‌کنند، سبب سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی این کالاها می‌شود.

تجارت فلزات گرانبها بر چهار فلز اصلی متمرکز است که عبارتند از: نقره (Ag) ، طلا (Au) ، پلاتین (Pt) و پالادیوم (Pd). کمیابی و تقاضای بالا برای این فلزات گرانبها، آنها را با ارزش‌تر از فلزات پایه می‌کند. در صورتیکه قیمت طلا، نقره یا پلاتین پایین‌تر از استاندارد باشد، وجود بازار فلزات ثانویه در بین فلزات گرانبهای مختلف می‌تواند به عنوان یک بافر عمل کند. این محصولات بازار ثانویه معمولاً حق بیمه کمتری داشته و ریسک کمتری را نیز به همراه دارند - اما، همانند تمام ابزارهای مالی دیگر، به هیچ وجه یک سرمایه‌گذاری "ایمن" به حساب نمی‌آیند.

تنوع فلزات گرانبها برای سرمایه‌گذاری به معامله‌گران امکان دسترسی به محصولاتی را می‌دهد که سرعت بازگشت مجدد قیمت آنها بالاست.

با این حال، فاکتورهای مهمی وجود دارند که یک سرمایه‌گذار برای درک بالقوه تجارت فلزات گرانبها باید درک کند و آن تفاوت بازار فلزات گرانبها با بازار سهام می‌باشد.

سهام معامله‌شده در بورس اوراق بهادار سهامی است كه سهامداران بخش كم يا بزرگی از یک شركت را در اختيار دارند و با آن سهام تجارت می‌کنند. فلزات گرانبها کالاهایی هستند که سرمایه‌گذاران یا آنها را به صورت فیزیکی در اختیار داشته و یا از تفاوت قیمت خرید و فروش آنها سود می‌کنند.

بازار سهام و فلزات گرانبها به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند. از دیدگاه تاریخی، بازار فلزات گرانبها معمولا در جهت مخالف بازار سهام حرکت میکند. این تفاوت در صورت سقوط بازار سهام، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازار فلزات گرانبها وجود دارد. شما می‌توانید به صورت فیزیکی شمش و یا سکه طلا خریداری کنید و یا می‌توانید محصولات مالی مانند سهام آنها را در هلدینگ‌های فلزات گرانبها (ETF) انتخاب کنید.

کالای ETFs

وجوه رایج در معاملات برای همه فلزات گرانبها در دسترس می‌باشند. آنها وسیله‌ای مناسب و دارای نقدینگی برای خرید و فروش طلا، نقره یا پلاتین ارائه می‌دهند. هنگام سرمایه‌گذاری در ETFs، شما در واقعیت به فلز خریداری شده دسترسی ندارید. سرمایه‌گذاران در ETF هیچ‌گونه دسترسی به طلای موجود در صندوق ندارند وفقط می‌توانند از حرکت قیمت فلزات، سود چشمگیری کسب کنند.

سهام مشترک و وجوه متقابل

سهام شرکت‌های فلزات گرانبها همانند اهرمی برای حرکت قیمت دراین فلزات عمل می‌کند. قبل از خرید سهام از شرکت‌های سهام فلزات باارزش، توصیه می‌شود که در مورد چگونگی ارزیابی این فلزات و همچنین سوابق عملکرد شرکت اطلاعات کسب کنید.

گزینه‌ها و آینده

بازارهای آتی و گزینه‌های نقدینگی و لوریج به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قیمت طلا در مقابل USD، طلا در مقابل یورو یا جفت ارزهای دیگر را حدس بزنند. بیشترین سود و ضرر بالقوه از معاملات محصولات فرعی حاصل می‌شود.

هنگامی که روی سکه‌های طلا و یا شمش آن سرمایه‌گذاری کنید، آن را به صورت فیزیکی خریداری می‌کنید. با این حال، تبدیل شمش به پول نقد و نگهداری آن مشکل به حساب می‌آید.

گواهی‌نامه‌ها

گواهی‌نامه‌ها بدون دردسرهای حمل و نقل و نگهداری، به سرمایه‌گذاران تمامی منافع مالکیت فیزیکی طلا را ارائه می‌دهند. با این حال، در صورت بروز یک فاجعه واقعی، آنها فقط تکه‌ای کاغذ محسوب شده و ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند.

تجارت فلزات گرانبها مزایای مهم و متنوعی داشته و در مواقع تورم از سرمایه شما محافظت خواهد کرد. از آنجا که فلزات گرانبها دارای ارزش بالقوه هستند، هیچ گونه ریسک اعتباری ندارند و بنابراین تحت تاثیر تورم قرار نمی‌گیرند. در واقع آنها یک "بیمه" واقعی در برابر تحولات مالی، سیاسی و یا نظامی محسوب می‌شوند.

از دیدگاه معامله‌گر، فلزات گرانبها همبستگی کم یا منفی با سایر دارایی‌ها همانند سهام و یا اوراق بهادار دارند. حتی درصد کمی از فلزات گرانبها در دارایی شما برای کاهش نوسانات و ریسک‌های احتمالی کافی است.

قیمت لحظه‌ای طلا

قیمت لحظه‌ای طلا به صورت روزانه و در حال حاضر در معاملات شناخته می‌شود. قیمت طلا پیوسته در حال نوسان بوده و توسط عوامل متعددی هدایت می‌شود. معمولا قیمت لحظه‌ای طلا در هر اونس توسط دلار آمریکا نمایش داده می‌شود، هرچند نمایش قیمت لحظه‌ای آن در سایر ارزها نیز قابل دسترس است.

ارزش و قیمت طلا در 24 ساعت شبانه‌روز و در هفت روز هفته توسط بازار تعیین می‌شود. معاملات طلا معمولا به عنوان تابعی از تمایلات عمل می‌کنند، بدین معنی که قیمت آن کمتر تحت تاثیر قوانین عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. قیمت نقدی واقعی طلا از نزدیکترین ماه قرارداد معاملات آتی طلا با بیشترین حجم بدست می‌آید. این زمان می‌تواند نزدیکترین ماه به معامله یا ماه قبلتر از آن باشد.

به عنوان اصلی‌ترین فلز گرانبها، طلا معمولاً در دوره‌های استرس اقتصادی یا ژئوپلیتیکی تقاضای سرمایه‌گذاری بیشتری به خود می‌بیند. از اوایل آوریل 2001 و اوایل سپتامبر 2011، طلا از حداقل 250 دلار در هر اونس به حدود تقریبا 1900 دلار در هر اونس افزایش یافت - افزایش بیش از 600٪ در حدود 10-1 / 2 سال. نرخ بهره و سیاست‌های پولی نیز می‌توانند تأثیر چشمگیری بر قیمت طلا داشته باشند. طلا ممکن است بازده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت چشمگیر و یا در دوره‌هایی با نرخ بهره فوق‌العاده پایینی ایجاد کند، زیرا نرخ پایین باعث می‌شود هزینه فرصت نگه داشتن طلا کمتر شود.

قیمت لحظه‌ای فلزات

تجارت فلزات شامل مبادله فلزاتی همانند طلا یا نقره در برابر ارز است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است طلا را در مقابل پوند انگلیس (XAUGBP) یا نقره را در مقابل یورو (XAGEUR) معامله کند.

بخشی از تجارت فلزات با نظارت بر عملکرد برخی از شاخص‌های اصلی در بازار فلزات به روز می‌شوند. شاخص‌های متعددی وجود دارند که زمینه خوبی برای تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم می‌کنند زیرا آنها عملکرد آتی فلزات را اندازه می‌گیرند، مانند شاخص فلزات گرانبها S&P GSCI ، فلزات صنعتی S&P GSCI، شاخص فلزات صنعتی UBS Bloomberg CMCI و ب فلزات صنعتی DBIQ

منابع اضافی در مورد قیمت‌گذاری بازار و اخبار مربوط به هر دو بخش فلزات گرانبها و پایه نیز برای سرمایه‌گذاران در دسترس است. استفاده از نمودارهای قیمت فلزات برای نظارت بر قیمت‌های طلا و نقره نیز برای پیگیری حرکت بازار توصیه می‌شود.

تجارت فلزات فرصتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌باشد تا منابع مالی خود را متنوع کنند و اطمینان حاصل کنند که سرمایه آنها تا حدودی ایمن می‌باشد. برخی از بروکرهای معتبر همانند آلپاری ابزارهای اضافی مانند "قرارداد برای تفاوت" (CFDs) ارائه می‌دهند، جایی که معامله‌گران می‌توانند موقعیت طولی یا کوتاه را در طلا و نقره مشاهده کنند. CFD به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید سهام، ETF، معاملات آتی یا گزینه‌ها و قیمت فلزات را تخمین بزنند. مشتریان سپرده خود را توسط بروکر که نقش مارجین را ایفا می‌کند واریز می‌کنند و مقدار CFD از تفاوت قیمت فلزات در زمان خرید و قیمت فعلی مشخص خواهد شد.

عدم اطمینان در بازارهای مالی بخشی از چیزی است که تقاضای تجارت فلزات را برانگیخته است. فلزات گرانبها معمولاً در برابر استهلاک ارزهای حاکم بر بازار کاملاً مؤثر هستند و از آنجا که دارای ارزش ذاتی می‌باشند، تنها به عنوان یک مبادله ارزی ارزش ندارند. معامله فلزات به طور فزاینده ای در بین معامله‌گران در سراسر جهان رواج دارد. در مواقع عدم اطمینان بازار، سرمایه‌گذاران معمولاً به امنیت فلزات گرانبها متوسل می‌شوند، به طوری که طلا و نقره به عنوان یک محافظ عالی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شوند. مانند سایر ابزارهای موجود در بازارهای مالی ، وقایع سیاسی و اقتصادی می‌توانند به میزان قابل توجهی بر قیمت فلزات تأثیر بگذارند و باعث نوسان ارزش آنها شوند.

قیمت لحظه‌ای فلزات

قیمت لحظه‌ای فلزات یا قیمت خالص هر فلز به قیمتی اشاره دارد که در آن ممکن است فلزات معینی در لحظه فعلی رد و بدل شوند. به عبارت دیگر، قیمت خالص قیمتی است که در آن لحظه طلا، نقره، پلاتین یا هر فلز دیگری معامله می‌شود. قیمت‌های نقدی اغلب در بازارهای نقره و طلا و همچنین نفت خام و سایر کالاها رواج دارند.

از آنجا که قیمت فلزات در حالتی پایدار می‌باشد، بیشتر مورد توجه بانک‌ها، موسسات مالی، بروکرها و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی قرار دارند. از ابتدای قرن بیست و یکم، قیمت فلزات به طور کلی افزایش یافته و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. بسیاری از افراد برای محافظت از خود در برابر کاهش مداوم ارزش دلار آمریكا (یا سایر ارزهای حاکم) و نوسانات موجود در بازار بورس به فلزات گرانبها مانند نقره، طلا و پلاتین روی آورده‌اند.

با این حساب، هر سرمایه‌گذاری با مجموعه‌ای از ریسک‌های خاص خود همراه است. اگرچه فلزات از امنیت خاصی برخوردار هستند، اما همیشه ریسک‌هایی در معاملات فلزات گرانبها وجود دارد. قیمت فلزات به طور مکرر در نوسان است و می‌تواند در مواقع پایداری اقتصادی کاهش یابد و مشکلاتی را برای افرادی که دوست دارند سرمایه‌گذاری زیادی در بازار فلزات گرانبها انجام دهند، ایجاد کند. فروش فلزات گرانبها ممکن است در مواقع نوسانات اقتصادی یک چالش تبدیل شود، زیرا در این مواقع قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند.

به طور کلی، چه قیمت فلزات گرانبها رو به افزایش باشد و یا در حال سقوط، نقدینگی عمیق و نوسانات زیاد فلزات می‌تواند به راحتی فرصت‌های زیادی را ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری بر روی فلزات گرانبها حتی قبل از وجود بورس سهام، روشی رایج بوده تا مردم بتوانند ثروت خود را حفظ کنند. معمولاً فلزات گرانبها به دلیل ارزش بالقوه خود به عنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت تلقی می‌شوند که به آنها این امکان را داده تا سابقه طولانی خود را به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری ایمن حفظ کنند. با این وجود، تجارت فلزات گرانبها براساس عوامل اجتماعی و سیاسی، همراه با عرضه و تقاضای فلزات، گزینه پر سود دیگری است و می‌تواند در صورت لزوم ضررهای شما را در بورس از جبران کند.

یكی از مهمترین مزایای تجارت فلزات گرانبها این است كه بروکرهای فلزات در Forex به معامله‌گران كمك می‌كنند تا با ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف، تنوع را به سبد سرمایه‌گذاری خود اضافه كنند. با متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود، می‌توانید آزادانه از یک دارایی به دارایی دیگر حرکت کنید. شما می‌توانید با خیال راحت وارد دنیای تجارت شوید، بدون این که ضررهای مالی عمده ای را از طرف همه عناصر متحمل شوید. با وجود دارایی‌های متعدد، امکان گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود بر روی ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف بدون قرار دادن "همه تخم مرغ‌های خود در یک سبد" وجود خواهد داشت.

بازار فلزات گرانبها بسیار بی‌ثبات می‌باشد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. این در حالی است که برای معامله‌گرانی که به کالاهایی همانند طلا و نقره علاقه‌مند هستند و می‌خواهند فلزات گرانبها را به عنوان بخشی از یک استراتژی متنوع‌سازی خریداری کنند، مناسب می‌باشد.

آشنایی با نمودارهای قیمت بازار، تجزیه و تحلیل‌ها و بررسی‌های بازار به شما کمک می‌کند تا در مورد استراتژی متنوع‌سازی سرمایه خود تصمیمی آگاهانه بگیرید و در بازار فلزات گرانبها یک مزیت رقابتی بدست آورید.