سرمایه گذاری در بورس کالا (Commodities)
محبوبیت بورس کالا (Commodities) در حال افزایش است. در گذشته، تنها سرمایه گذاران حرفه ای میتوانستند در بورس کالا مثل طلا و نفت سرمایه گذاری کنند. اما با ظهور کارگزاری های آنلاین، هرکسی میتواند از نوسانات قیمت بورس کالا سود ببرد. در این مقاله، به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه میتوانید از بازار بورس کالا سود ببرید.
چگونه میتوانید در بورس کالا سرمایه گذاری کنید؟
چندین راه برای سرمایه گذاری در بورس کالا وجود دارد. در این بخش، راه های متفاوت سرمایه گذاری در بورس کالا را بررسی خواهیم کرد.
سرمایه گذاری فعال در نوسانات قیمت بورس کالا
اگر میخواهید در فلزات گرانبها سرمایه گذاری کنید، میتوانید مقداری ثابت خریداری کنید. اما این کار برای بعضی کالا ها سخت خواهد بود چون حجم معامله بعضی از آن ها مثل نفت یا غلات بسیار بالاست. به لطف ظهور کارگزاری های CFD، میتوانید بر روی نوسان قیمت این کالا ها، بدون نگرانی از بابت حجم آن ها، سرمایه گذاری انجام دهید.
اما معامله بورس کالا با استفاده از CFD چگونه کار میکند؟ با استفاده از CFD، شما بر روی کاهش یا افزایش قیمت ها سرمایه گذاری انجام خواهید داد. به همین خاطر، همواره میتوانید به تغییرات بازار، پاسخی مناسب دهید. Plus500 گزینه بسیار مناسبی برای معاملات بورس کالاست. در Plus500، میتوانید با استفاده از حساب کاربری آزمایشی و رایگان، بدون ریسک و هزینه، معاملات CFD بورس کالا را امتحان کنید. از لینک زیر برای افتتاح حساب در Plus500 استفاده کنید:
معامله CFD بورس کالا (Commodities) در Plus500. قیمت ها فرضی هستند.
در “بخش معاملات CFD” میتوانید بیشتر درباره این روش نوین سرمایه گذاری بخوانید. حتی میتوانید با یک حساب کاربری آزمایشی، این معاملات را امتحان کنید!
سرمایه گذاری در بورس کالا (Commodities) با ETF
همچنین میتوانید بطور بلند مدت در بورس کالا سرمایه گذاری کنید. ETF یا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، برای این کار مناسب هستند. ETFها صندوق هایی هستند که قیمت یک یا چند سهام بورس کالا را دنبال میکنند. برای مثال:
- iShare Silver که قیمت نقره را دنبال میکند.
- GLD Gold که قیمت طلا را دنبال میکند.
- USO-Oil که صندوقی است برای دنبال کردن قیمت نفت.
خرید و فروش این صندوق ها در کارگزاری ها بسیار راحت است. آیا میخواهید بدانید سرمایه گذاری با کدام کارگزاری کمترین کارمزد را دارد؟ بر روی لینک زیر کلیک کنید تا بهترین کارگزاری های بورس کالا را با هم مقایسه کنید:
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس کالا با استفاده از سهام
همچنین میتوانید غیرمستقیم به سرمایه گذاری بورس کالا بپردازید. میتوانید سهام شرکت هایی را خریداری کنید که مواد خام خاصی را اداره میکنند. برای مثال:
- میتوانید با خرید سهام goldmine به سرمایه گذاری در طلا بپردازید.
- میتوانید با خرید سهام شرکت های نفتی، به سرمایه گذاری در نفت بپردازید.
- میتوانید با خرید سهام شرکت های شکلات سازی، به سرمایه گذاری در شکر بپردازید.
توجه داشته باشید که شما با این کار، در حال سرمایه گذاری غیر مستقیم هستید. قیمت سهام این شرکت ها به عملکرد آن ها برمیگردد. با سوء مدیریت شرکتی که معاملات طلا انجام میدهد، حتی با افزایش قیمت طلا، ممکن است سهام شرکت افت کند. به همین خاطر، حتما باید شرکتی را که قصد خرید سهم آن را دارید به دقت بررسی نمایید.
دوست دارید بدانید چگونه میتوانید سهام خریداری کنید؟ در مقاله زیر، تمام اطلاعات مربوط به خرید سهام را خواهید یافت:
سرمایه گذاری مستقیم در بورس کالا
در بعضی موارد، میتوانید مستقیما اقدام به خرید بورس کالا کنید. این کار برای بعضی اقلام مثل نفت یا غلات امکان پذیر نیست اما برای فلزات گرانبها مثل طلا و نقره امکان پذیر است. هزینه خرید این کالا ها در بورس زیاد است و باید مواردی چرا CFD ظهور کرد؟ چرا CFD ظهور کرد؟ مثل نگهداری و کارمزد معامله را در نظر بگیرید.
در چه انواعی از بورس کالا میتوانید سرمایه گذاری کنید؟
دراقلام متفاوتی از بورس کالا میتوانید سرمایه گذاری کنید. در ادامه، به محبوب ترین موارد آن ها میپردازیم.
بورس کالای انرژی محور
اقلامی که برای تولید انرژی استفاده میشوند، نقشی اساسی در اقتصاد جهان ایفا میکنند. آیا میخواهید به معامله انرژی بپردازید؟ در این صورت میتوانید به معامله نفت یا گاز طبیعی بپردازید.
قیمت نفت، عموما به رشد اقتصاد وابسته است. هنگامی که اقتصاد رو به رشد است، انرژی بیشتری نیاز است. به همین خاطر قیمت نفت میتواند به شدت رشد کند. نفت یکی از بیشترین اقلام در حال معامله است.
فلزات گرانبها
فلزات گرانبها نیز در بین سرمایه گذاران محبوب هستند. فلزات گرانبها، فلزاتی هستند که زنگ زده نمی شوند. فلزات گرانبهای قابل معامله شامل فلزاتی مانند طلا، نقره، مس و پلاتینیوم هستند.
طلا، عموما به عنوان یک سرمایه گذاری امن دیده میشود. سرمایه گذاران وقتی که بازارها عملکرد ضعیفی دارند، اقدام به خرید طلا میکنند. هرچند، فلزات گرانبها عملکردهای دیگری نیز دارند. برای مثال، نقره و مس، کارکردی فنی دارند و در صنعت استفاده میشوند.
بورس کالای کشاورزی
همچنین، در بخش کشاورزی نیز سرمایه گذاری های عمده ای انجام میشود. ابزارهای مالی به کشاورزان این امکان را میدهند تا از افت قیمت محصولات خود جلوگیری کنند. اقلام کشاورزی متداول برای سرمایه گذاری، قهوه، ذرت، کاکائو، شکر و پنبه هستند.
تقاضا برای بورس کالای کشاورزی، بسیار وابسته به اصل عرضه و تقاضاست. اگر عرضه ی محصولی کاهش یابد، تقاضا برای آن محصول افزایش خواهد یافت که ممکن است این اتفاق، قیمت بقیه اقلام را هم بالا ببرد.
فلزات شیمیایی
شما میتوانید در فلزات شیمیایی نیز سرمایه گذاری کنید. فلزات شیمیایی، فلزاتی هستند که در طبیعت یافت نمی شوند. به همین خاطر باید مصنوعی ساخته شوند. مثال این نوع فلزات، اورانیوم، لیتیوم و کبالت است. هنگامی که اوضاع اقتصاد خوب باشد، تقاضا برای این نوع فلزات افزایش خواهد یافت.
چرا افراد در بورس کالا سرمایه گذاری میکنند؟
سرمایه گذاری بخشی از پولتان، در بورس کالا (Commodities) میتواند جذاب باشد. بورس کالا همچنین برای معامله گران فعال نیز جذاب است چرا که کشمکش عرضه و تقاضا میتواند باعث نوسان قیمت دائمی این بازار شود. اگر تصمیمات درستی بگیرید، معامله گری کوتاه مدت میتواند سود خوبی برای شما فراهم آورد.
اما سرمایه گذاری در بورس کالا برای مدت طولانی نیز میتواند جذاب باشد. برخلاف شرکت ها، اقلام کالایی ورشکست نمیشوند. عرضه آن ها محدود است و تقاضا برای این کالاها روز به روز در حال افزایش است. اگر صبر کافی داشته باشید، از سرمایه گذاری خود سود خوبی بدست خواهید آورد.
قیمت اقلام بورس کالا چگونه مشخص میشود؟
بورس کالا مثل بورس سهام است. قیمت سهام بورس کالا نیز مانند بورس سهام، با عرضه و تقاضا مشخص میگردد. هنگامی که خریداران بیشتری از فروشندگان وجود داشته باشند،قیمت افزایش خواهد یافت تا زمانی که تعادلی بین فروشندگان و خریداران به وجود آید.
بسیاری از سرمایه گذاران، معامله گران کوتاه مدت هستند. در نتیجه، قیمت بازار میتواند بسیار پرنوسان باشد.
استفاده از ابزارهای مالی
سرمایه گذاری در بورس کالا، تقریبا همیشه با استفاده از ابزارهای مالی مانند CFD و معاملات آتی (Future) انجام میگردد. این ابزارهای مالی، استفاده زیادی در اقتصاد دارند. بسیاری از شرکت ها، به اقلام کالایی محتاج هستند. برای مثال، نیازمند مس برای تولید موبایل هستند. اگر قیمت مس بالا برود، میتواند سود دهی کمپانی را به خطر بیندازد.
با ابزارهای مالی، شرکت میتواند از افزایش زیاد قیمت جلوگیری کند. با ابزارهای مالی، شرکت مطمئن میشود کالاهای مورد نیاز خود را با قیمتی ثابت خریداری میکند. به همین دلیل، شرکت ها از ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و سود دهی بیشتر خود استفاده میکنند.
اقلام کالاهای بورس، کمیاب هستند
بسیاری از کالاها کمیاب هستند، به همین خاطر سرمایه گذاری در آن ها جذاب است. در کوتاه مدت، قیمت ها ممکن است نوسان زیادی داشته باشند. اما هنگامی که عرضه محدود شود، به دلیل تقاضای ثابت، قیمت ها به شدت افزایش خواهند یافت. بورس کالا معمولا تحت تاثیر تغییرات اقتصادی است، به همین دلیل میتواند بسیار پرنوسان باشد. این بازار پر نوسان، میتواند برای معامله گران کوتاه مدت، جذاب چرا CFD ظهور کرد؟ باشد.
در بخش سرمایه گذاری در بورس کالا، مقالات جالبی درباره خصوصیات این بازار و سرمایه گذاری در آن خواهید یافت.
معاملات CFD چیست؟ | تفاوت آن با معاملات آتی چیست؟
امروزه بازارهای معاملاتی شرایط خوبی را برای تاجران و صنعتگران مختلف ایجاد کرده‌اند. هزاران نوع ابزار معاملاتی به مشتریان عرضه کرده که هم می‌توانند ریسک خود را پوشش داده و یا روی آنها معامله کنند و سود کلانی کسب کنند. امروزه، رایج ترین ابزار معاملاتی در دنیا، معاملات CFD است. چراکه ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای دارد.
مجله افیکس کار: در بازارهای معاملاتی اصطلاح CFD (Contract For Difference) به معنای قرارداد مابه التفاوت است . این نوعی ابزار معاملاتی و یک دروازه جذاب برای ورود سرمایه گذاران به بازارهای مالی است. CFDها در کنار انواع دیگر دارایی های رایج مانند فارکس، کالاها و فلزات اسپات توسط بروکرها ارائه می شوند. فقط برخلاف این موارد، CFD نوع مشتق شده معاملات است یعنی ارزش آنها از حرکت یک دارایی دیگر مشتق می شود.
به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد.
تاریخچه CDF
CFD یک ابزار معاملاتی نوین است، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط یک شرکت کارگزاری معاملات مشتقه به نام «Smith New Court» در بورس لندن معرفی شد؛ که البته ایده اصلی مربوط به آقایان «Brian Keelan» و «Jon Wood» بود.
این ابزار معاملاتی جدید ابتدا در بازار فرابورس و صرفاً توسط معامله‌گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش میشد، اما به مرور زمان و پس از تعریف CFD در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch» توسط شرکت کارگزاری GNI، امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران حقیقی و خرد نیز فراهم آمد.
به طور کلی، معاملات CFD از سال ۲۰۰۲ در مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی به صورت رسمی آغاز شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران بسیاری به داد و ستد تخصصی این ابزار روی آورده و کارگزاران مطرح و متعددی نیز، معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه نموده‌اند.
قرارداد ما به التفاوت یا CFD چیست؟
قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق میکنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.
به طور کلی این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد.
به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود. صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت آن، موقعیت معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.
برای معاملات با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده . همچنین در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.
فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.
ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی قرار نمی‌گیرد. زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.
تفاوت معاملات آتی و معاملات مشتقه چیست؟
این یکی از سخت‌ترین سؤالاتی است که شاید در حوزه اقتصاد و بازارهای تجاری مطرح میشود.
معامله آتی یا futures contract ، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد میشود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد. در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد میشود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد. برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمایند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد کارگزار بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی این وجه تضمین اولیه تعدیل می شود.
قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. در معاملات فیوچرز باید فروشنده ضرر افت قیمت را به جان بخرد و کسی نیز تعهدی برای پرداخت ضرر او ندارد.
این درحالیست که معاملات CFD و میتواند جلوی ضرر فروشنده یا خریدار را در معاملات آتی بگیرد. در این بازار خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و طرفین بر آن پایبند می‌باشد. در واقع افزایش یا کاهش قیمت ها موجب ضرر یا سود طرفین نمی‌شود.
در یک مثال بهتر در معاملات آتی یا futures contract یک فروشنده با فروش ۱۰ اپل به قیمت ۱۰۰ دلار با خریدار توافق میکند. اما بعد از دو ماه که زمان سررسید انجام قرارداد است، قیمت اپل به ۱۵ دلار افزایش پیدا کرده است. میتوانید حدس بزنید خریدار چه حالی دارد!
در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آنها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد. بنابراین نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور میشود.
مثالی بهتر برای معاملات CFD
برای این که به طور کامل درک کنید که معاملات CFD چیست یک مثال می‌زنیم. مثالی که خودتان پای یکی از قرار دارد های بازار CFD رفته‌اید را می‌خواهیم به یادتان بیاوریم.
وقتی شما ماشینی را از شرکت ایران خودرو یا سایپا به صورت پیش فروش خریداری می‌کنید، بخشی از قیمت ماشین را به صورت پیش پرداخت و بخش‌های دیگر را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنید. شما و شرکت ایران خود رو بر سر قیمتی به توافق رسیده‌اید. اما نکته اینجاست که در سالهای گذشته پیش فروش ها به صورت قطعی یا همان فیوچرز بودند. یعنی همان قیمت متعهد شده باید شرکت ماشین را به شما تحویل می‌داد.
اما با حرکت‌های تورمی در سالهای گذشته شرکت‌های خودروساز سعی کردن ماشین‌های خود را به صورت ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ CFD یا قرارداد مابه التفاوت به فروش برسانند.
در این حالت فروشنده که خودروساز می‌باشد با مشتری بر سر قیمتی به توافق می‌رسد. سپس از مشتری تعهد میگیرد که هنگام تحویل خودرو، قیمت روز محاسبه خواهد شد. یعنی با افزایش قیمت خودرو خریدار باید این ضرر را جبران کند.
البته چون معمولاً در اقتصاد ایران قیمت یک‌طرفه رو به بالا حرکت میکند تاکنون کمتر پیش امده است که روی دیگر سوال معاملات CFD چیست را لمس کرده باشد.
در واقع روی دیگر این سوال این است که اگر قیمت ارزان‌تر از توافق شما و خودروساز باشد، او مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.
چرا CFD ظهور کرد؟
معاملات فیوچرز یا آتی مزیت‌های زیادی داشته و افراد زیادی در این بازار مشغول تجارت هستند و پول‌های زیادی رد و بدل میکنند.
یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما آن کسی که ضرر داده، برایش مطلوب نیست، اگر فکر کند 2 ماه دیگر قیمت پایین میاید. پس باید این مشکل را چگونه حل کنند؟ پس سر رسید قراردادها را برداشتند. هرکسی می‌توانست تا هر زمانیکه میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.
به این شکل، دریچه جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آنها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد را داشته و تا هر زمانیکه می‌خواستند، میتوانستند صبر کنند. حالا تاجر ما که در قرارداد فیوچرز ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود.
در این حالت میتواند معاملات CFD انجام داده و بی هیچ استرسی، معامله خود را ادامه داده و همچنین از تمامی حسن‌های معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.
در معاملات CFD دیگر خبری از دردسرهای تحویل نبوده و همه قراردادها به صورت نقدی تسویه میشوند.
چه چیزهایی را میتوان معامله کرد؟
1. سهام های شرکت های مختلف
2. تمامی کالاها
3. شاخص های سهام
4. اوراق قرضه
و هر چیزی که فکرش را کنید. به عنوان مثال: تاجر ما فکر میکند شرکت گوگل در سالهای آینده سیر نزولی دارد و میخواهد از پایین آمدن قیمت سود کسب کند. حالا باید چکار کند؟در بازار سهام سنتی که نمیتواند این کار را بکند. چون فقط باید سهام بخرد و نگه دارد. و نمی توان روی پایین آمدن قیمت سود کرد.
پس باید چکار کند؟ در بازار CFD، قرارداد گوگل را می‌فروشد. در بازار قراری می‌گذارد که هنگامیکه بخواهد تسویه کند، اختلاف قیمت امروز و روز تسویه را به بازار پرداخته و یا از بازار بگیرد. تاجر ما، سهام گوگل را در معاملات CFD روی قیمت 150 دلار به ازای هر سهام فروخت. حالا قیمت سهام به 100 دلار رسیده است. روی هرسهم، 50 دلار سود کرده و معامله را می‌بندد. به همین سادگی!
مزایای معاملات CFD چیست؟
به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد. از مزایای مهم معاملات CDF میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- همانند فیوچرز، در معاملات CFD امکان فروش نیز وجود دارد.
- استفاده از اهرم یا لوریج leverage .
- این قراردادها سر رسید نداشته و میتوانید تا هر زمانیکه خواستید، آنها را نگه دارید.
- سودآوری حتی در روزهای منفی و رکود نیز محسوب میشود.
یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی که باعث شد چرا CFD ظهور کرد؟ معاملات CFD طراحی شود، این بود که در زمان‌های سقوط قیمت یا صعود بی‌رویه قیمت هیچ راهکاری برای جلوگیری از حباب یا رکود نبود. اما این نوع بازارها با ایجاد سود دوطرفه باعث شدند که خریداران و فروشنده‌ها در هر دو سمت بازار پخش شوند و هم خریدار و هم فروشنده از این معامله سودآوری داشته باشند.
نکته جالب این است که شما میتوانید قرارداد این بازار را معامله کنید و آن را به غیر منتقل کنید. این امکان انتقال به غیر باعث شد که نقدشوندگی این بازار تأمین شود و عملاً ریسک بلوکه نشدن پول و سرمایه صفر شود.
در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آنها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد؛ بنابراین نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور میشود.
استفاده از اهرم یا لوریج leverage در معاملات CFD
یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نوین، امکان استفاده از ضریب اهرمی است. در واقع این قابلیت به شما اجازه میدهد، تا پتانسیل کسب بازدهی (سود یا زیان) خود را چند برابر کنید.
امروزه قیمت برخی از دارایی‌های پایه بسیار افزایش یافته و عملاً انجام معاملات آنها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر چند که مهارت معامله‌گری بالایی نیز داشته باشند، اما سرمایه اولیه ورود به معامله را در اختیار ندارند!
مثلاً بیت کوین را در نظر بگیرید. بازه قیمتی حدوداً ۱۰ هزار دلاری (حدود قیمتی این دارایی در زمان نگارش مطلب) رقم بسیار بالایی برای خرید و فروش یک واحد از دارایی پایه محسوب میشود.
در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های کمتر از این مقدار نمی‌توانند، از نوسانات قیمتی بیت کوین منتفع شوند. این در حالی است، که سرمایه‌گذاران با استفاده از CFD و تنها پرداخت بخشی از مبلغ کل (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) امکان انجام معاملات دارایی‌های گران قیمتی نظیر بیتکوین یا سهام شرکت‌های مطرح بین‌المللی (گوگل، اپل و…) را خواهند داشت.
Trading Hub
Instantly purchase an asset class and monitor the performance of your open positions across your portfolio.
Enjoy access to superior features brought to you via an easy-to-use interface.
Tap into essential charting tools and graphics to up your trading game.
Eurotrader چرا CFD ظهور کرد؟ MetaTrader
The most powerful and credible trading platform with integrated tools exclusive to Eurotrader.
EASY ONBOARDING
SIGN UP TODAY
SHOW YOUR MONEY WHAT
YOU'RE MADE OF
There are just 3 steps to create an
account on Eurotrader.
Sign up in 60 seconds
It takes about 1 minute to complete the registration form.
Show us who you really are
Upload verification documents and wait to be verified.
Get your trade on
Once verified you will be able to deposit to your live account and start trading.
You’ve got to
learn it to earn it
We deliver seriously brilliant training for traders who are serious about trading brilliantly.
It’s academic and social, but not old school. So, no matter what level of experience you have, you can get earning whilst still learning.
safe & secure
right here, right now
Secure
We have industry-leading security features protecting every book and everybody on our platform.
Support
From WhatsApp to Insta, we’re standing by – every trading minute of every trading day.
Regulated
We are licensed in multiple jurisdictions by the most respected regulatory bodies in the world.
Latest Resources
TRAIN UP.
TRADE UP
TRAIN UP. TRADE UP
Open an account today and show your money
what you’re made of.
Eurotrader adds FinTech exec Mikahil Abdul Rahman as Head of Marketing
September 2022, London – Within his role, Mikahil will contribute toward Eurotrader’s expansion across all its investment products and in new markets. …
Eurotrader taps Valutrades Alumni Robert Collins as Head of Trading
September 2022, London – Within his role, Rob will be focused on maximising the performance of new and existing technology solutions. Just …
Eurotrader Group appoints Martin Couper as its new Head of Global Compliance
September 2022, London – The director-level compliance professional brings over 15 years of experience to the role. Multi-asset broker Eurotrader Group has …
Eurotrader hires FX industry vet Marcelo Spina as CEO
September 2022, London – As an industry veteran, he brings almost three decades of experience to the role. Cyprus-based multi-asset broker Eurotrader …
Member of Eurotrader Group
Contact
Working Hours: 09:00 – 17:30 GMT+1
DOWNLOAD OUR TRADING PLATFORM
ACCOUNTS
Tools
Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) is a subsidiary of Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) and is an authorized financial services provider, licensed and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa with license number FSP 44351 with registered address at 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.
‘Eurotrader’ is a registered brand of Eurotrade Investments RGB Ltd, a Cypriot Investment Firm (CIF) under the Registration Number HE317893, licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license 279/15 with registered address at 70, Kyrillou Loukareos Street, Kakos Premier Tower, 1st Floor, 4156 Limassol, Cyprus. Card processing will be completed by Eurotrade Investments RGB Ltd.
Eurotrader does not provide services to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, Canada, the Democratic Republic of Korea, Belgium, Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Eurotrade SA (PTY) Ltd does not actively target EU clients.
RISK WARNING:
Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a degree of risk to your capital. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience before trading, and if necessary, seek independent advice. Please read the full Risk Disclosure.
As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.
فارکس و قرارداد مابه‌التفاوت: شباهت‌ها، تفاوت‌ها و فرصت‌های کسب درآمد آنلاین
اغلب برای بسیاری از معامله‌گران سوال پیش میاید که معاملات فارکس با CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) چه فرقی دارد. این دو، با هم در چند مورد تفاوت دارند. اما از نظر ما شباهت‌هایشان بیشتر است.
شباهت‌ها
معاملات آنلاین هم در ابزارهای فارکس و هم در ابزارهای CFD، تقریبا مشابه هستند، در پلت‌فرم مشابهی انجام میشوند (متاتریدر۴)، از ابزارهای تحلیل تکنیکال مشابهی استفاده میکنند و مالکیت دارایی مورد معامله در آنها، چه از طرف کارگزار به معامله‌گر و چه از طرف معامله‌گر به کارگزار جا به جا نمی‌شود.
به عبارت دیگر در هر دو مورد، مهم نیست که چه دارایی‌ای خرید و فروش میشود؛ ارز، طلا، سهام یا نفت. در هر صورت نیازی نیست که کالای مورد نظر در معامله حضور داشته باشد و در نتیجه، بین صاحبانش جا به جا نخواهد شد. به همین دلیل چنین معامله‌ی آنلاینی با نام «غیر تحویلی» هم خوانده میشود. حتی اگر معامله‌گر یک میلیون بشکه نفت هم بخرد، نگران این نخواهد بود که هزینه‌ی گمرک، انبارداری و حمل و نقل را پر کند و حتی نگران این هم نخواهد بود که بعدا نفتش را بفروشد. هیچ یک از این مشکلات در معامله‌ی CFD به وجود نخواهد آمد. در اینجا تنها یک چیز اهمیت دارد؛ این که قیمت در زمان باز کردن معامله، با زمانی که معامله بسته میشود چقدر اختلاف دارد.
این همان اختلافی است که برای معامله‌گر سود یا ضرر را به وجود میاورد. در اینجا همه‌چیز ساده است. زمانی که معامله‌گر وارد معامله‌ی خرید میشود و قیمت بالا می‌رود، سود به وجود میاید. اگر هم معامله‌ی خرید باز کرده باشد، ضرر خواهد کرد. عکس این قانون هم صادق است: معامله‌گری که معامله‌ی خرید باز میکند و قیمت دارایی مورد معامله‌اش پایین می‌رود، سود میکند. اگر هم قیمت آن دارایی بالا برود، معامله‌گر ضرر خواهد کرد.
اما موضوع دیگری هم وجود دارد که امتیاز بزرگی برای معامله‌ی غیر تحویلی به حساب میاید. در این معاملات هم میتوان از بالا رفتن قیمت سود کرد و هم از پایین آمدنش. میتوان تمام سهام شرکت X یا میلیون‌ها بشکه‌ی نفت را بدون این که هیچ‌کدام از این‌ها را در مالکیت‌تان داشته باشید بفروشید. اگر قیمت به صفر برسد هم سود کلانی خواهید کرد.
به عبارت دیگر، تراکنش غیر تحویلی ابزارهای مالی (دارایی‌ها) یک قرار داد است. اگر هم مایل باشید، شرطی است که به طور قانونی بین معامله‌گر و کارگزار بسته میشود و در آن:
- معامله‌گر جهت حرکت را تعیین میکند (خرید یا فروش)
- اگر این جهت درست از آب در بیاید، کارگزار تفاوت بین قیمت دارایی در زمان باز شدن معامله و بسته شدنش را به معامله‌گر پرداخت خواهد کرد.
- اگر معامله‌گر جهت را اشتباه حدس بزند، ضرر خواهد کرد و به کارگزار تفاوت قیمت را پرداخت میکند.
ضمنا اسپرد، کمیسیون و میزان اهرم کارگزار در توافق‌های متقابلی مشخص خواهند شد. حجم تراکنش‌ها و در نتیجه، ضرر یا سودی که برای هریک از طرفین به وجود میاید به مقدار اهرم بستگی بسیار زیادی دارد.
تفاوت‌ها
در بسیاری از مقالات و خودآموزها آمده است که تفاوت اصلی بین فارکس و CFD، ابزار مالی‌ای است که معامله میشود.
اکثر افراد این را پذیرفته‌اند که تراکنش با جفت‌ارز به فارکس تعلق دارد. اما معامله‌ی سهام و شاخص‌هایش از قدیم در گروه CFDها بوده است.
معاملات نفت و فلزات ارزشمند طلا و نقره هم معمولا CFD در نظر گرفته میشوند. معاملات این دارایی‌ها را میتوان در بخش فارکس بیشتر کارگزاری‌ها پیدا کرد. ارزهای دیجیتال هم هنوز نتوانسته‌اند «خانه‌شان» را پیدا کنند. اما ممکن است با ظهور یوآن دیجیتال، ارزهای دیجیتال دیگر هم جای پایشان را در بازار فارکس محکم کنند.
اختلاف اندازه‌ی اهرم هم در اینجا بیشتر از نوع دارایی معامله‌شده به وجود میاید؛ نه این که به کدام گروه (فارکس یا ارزهای دیجیتال) تعلق داشته باشد. برای مثال در زمان معامله‌ی جفت‌ارز، اهرم میتواند به ۱:۱۰۰۰ برسد، در شاخص‌ها از ۱:۱۰ بیشتر نمی‌شود و برای سهام شرکت‌ها حداکثر ۱:۵ است. اما باید در نظر داشت که بسته به شرایط بازار، شرایط معاملاتی میتواند تغییر کند. بنابراین باید با دقت ویژگی‌های قرارداد و اطلاعات مربوط به آن چرا CFD ظهور کرد؟ لحظه را در سایت کارگزار مطالعه کرد.
نمی‌توان این بخش‌های مختلف را بر اساس زمان معامله هم از هم جدا کرد. زیرا این عامل، بیشتر به نوع دارایی مورد معامله بستگی دارد. برای مثال در بازار فارکس، معاملات ۲۴ ساعت از شبانه‌روز و ۵ روز هفته انجام میشوند. اما فلزات گرانبها و نفت را هم میتوان در همان برنامه‌ی زمان‌بندی معامله کرد. ارزهای دیجیتال را هم میتوان در ۲۴ ساعت از شبانه‌روز و ۳۶۵ روز سال معامله کرد. روز تعطیل و استراحتی هم برایشان وجود ندارد.
میتوانید تلاش کنید تا تفاوت بیت عواملی که روی بالا و پایین شدن قیمت یک دارایی تاثیر می‌گذارند را پیدا کنید. به عنوان مثال نویسنده‌های بعضی از کتاب‌های درسی بر این عقیده‌اند که قیمت CFDها بیشتر به عرضه و تقاضای دارایی مربوط به آنها بستگی دارد. ارزش ارزهای فارکس هم بیشتر به عوامل بنیادی چون شاخص‌های اقتصاد کلان و شرایط سیاسی بستگی دارند. اما از نظر ما، چنین دسته‌بندی‌ای دور از ذهن است. در هر صورت شرایط سیاسی و بنیادی دنیا هم روی بازارهای سهام و کالا تاثیر می‌گذارد، هم روی بازار فارکس. برای مثال تغییر در شرایط اقتصادی ایالات متحده، روی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و جریان سرمایه از اوراق قرضه‌ی دولتی به سهام یا از ارزهای دستوری به طلا و بیتکوین تاثیر می‌گذارند.
نتیجه‌گیری
بازی‌ای وجود دارد که در آن به کودکی دو تصویر نشان میدهند و میخواهد ۱۰ اختلاف‌شان را پیدا کند. در موردی که ما صحبتش را کردیم، پیدا کردن این اختلافات نسبتا سخت است. به همین دلیل هم نتیجه واضح است: فارکس، تنها یکی از شکل‌های CFD به شمار می‌آید. بله، فارکس ویژگی‌های مشخصی دارد. اما شباهت‌هایش با بخش‌های دیگر CFD بیش از تفاوت‌هایش است. به همین دلیل هم هست که شرکت کارگزاری NordFX، تصمیمی هوشمندانه گرفته است و تمام انواع ابزارهای معاملاتی شامل ارزها، ارزهای دیجیتال، فلزات گرانبها، نفت، سهام شرکت‌ها و شاخص‌های بازار سهام را با هم ترکیب کرده است. حالا با باز کردن تنها یک حساب معاملاتی میتوان با تمام این دارایی‌های تراکنش داشت، استراتژی‌های متنوعی را برای معامله استفاده کرد، ریسک‌ها را پوشش داد و در نتیجه، احتمال گرفتن سود را بالا برد.
چرا CFD ظهور کرد؟
اساس تمام مسائل CFD معادلات ناویر استوکس است که برای هرتک فاز به در جریان سیال طور جداگانه (مایع یا گاز و نه هر دو) تعریف میشود. این معادلات را میتوان با حذف ترم ویسکوزیته به معادلات اویلر ساده سازی کرد. [1]ساده سازی بیشتر با حذف معادلات ورتیسیتی و تبدیل به معادلات پتانسیل کامل انجام خواهد شد.در نهایت برای جریان های دارای تلاطم های کم مافوق صوت و مادون صوت (و نه فراصوتی و ماوراء صوت) میتوان به معادلات پتانسیل خطی تبدیل کرد[2].
از نظر تاریخی این روش ابتدا برای حل معادلات خطی پتانسیل در نظر گرفته شد. روش های دو بعدی با استفاده از تحولات منسجم در یک سیلندر تا جریان در یک ایرفویل در دهه ی 1930 توسعه داده شد. یکی از اولین محاسبات شبیه شبیه CFD مدرن توسط لوئیس فرای ریچاردسون انجام شد، که از محاسبات تفاوت محدود و فضای فیزیکی در سلول های تقسیم شده استفاده کرد. اگر چه این محاسبات به همراه کتاب “پیش بینی آب و هوا توسط روش های عددی” ریچاردسون شکست چشمگیری خورد اما پایه و اساسی برای استفاده از CFD مدرن و روش های عددی شد[3].
Lewis Fry Richardson
در واقع محاسبات CFD اولیه در طول دهه ی 1940 از روشی نزدیک به روش کتا ریچاردسون در سال 1922 استفاده کردند[4]. با استفاده از افزایش قدرت کامپیوترها، گامی در جهت استفاده از روش های سه بعدی برداشته شد. احتمالا اولین مدل سازی جریان سیال با استفاده از معادلات ناویر استوکس با استفاده از کامپیوتر در آزمایگاه ملی لوس آلاموس در گروه T3 انجام شد.این گروه به رهبری چرا CFD ظهور کرد؟ فرانسیس هارلو که یکی از پیشگامان علم CFD در نظر گرفته می شود اداره میشد[5,6].
از سال 1957 تا اواخر دهه ی 1960 این گروه روشهای عددی مختلفی را برای شبیه سازی جریانهای دوبعدی ناپایدار سیال از جمله روش Particle-in-cell ، روش Fluid-in-cell method ، روش Vorticity stream function و روش Marker-and-cell method را توسعه دادند[7]. روش vorticity-stream-function فروم برای تحلیل جریان های دو بعدی، ناپایدار و غیرقابل تراکم به عنوان اولین روش قوی برای شبیه سازی جریان های غیر قابل ترکم در دنیا به کار گرفته شد. اولین مقاله با مدل سه بعدی توسط هس و اسمیت از هواپیمایی داگلاس در سال 1967 منتشر شد.در این روش که سطح های هندسه را به پنل های گسسته تقسیم میکرد منجر به ظهور روشی به نام روش پنل شد[8]. این روش که خود ساده سازی شده بود نمیتوانست بلند کردن جریان را در نظر بگیرد و بیشتر برای بدنه هواپیما و بدنه کشتی در نظر گرفته شد. اولین پنل کد بالا برنده (A230) در مقاله های که در سال 1968 توسط رابرت و ساریس نوشته شد از هواپیمایی ساریس نوشته شده بود منتشر شد[9].
در همین زمان پنل کد های سه بعدی پیشرفته تری توسط بوئینگ مانند Lockheed و Douglas منتشر شد. برخی از این کد ها دارای اردر کدهای بالاتری بودند به طوری که از توزیه تک سطح در یک پنل سطح استفاده میکردند، در خالی که سایر روش ها از یک تک سطح در پنل سطح استفاده می کردند[10]. مزیت استفاده از کدهای با اردر(درجه) پایین تر این بود که دارای سرعت اجرای بالاتری در کامپیوتر بودند. امروزه روش VSAERO به یک کد چند منظوره پیشرفت کرده است و به طور گستردهای در برنامههایی از این قشر مورد استفاده قرار میگیرد[11].
این کد در توسعه ی بسیاری از زیر دریایی ها، سطح کشتی ها، اتومبیل ها، هلیکوپتر، هواپیما و اخیرا توربین های بادی استفاه می شود.کد خواهر آن USAERO یک روش پنل ناپایدار است که به طور گسترده برای مدل کردن قطار با سرعت بالا و قایق های مسابقه استفاده می شود[12].
در قلمرو آنالیز های دوبعدی تعدادی از کدهای پنل برای برای تجزیه و تحلیل و طراحی ایرفویلها گسترش یافتند. این کدها معمولا شامل تجزیه و تحلیل لایه های مرزی بودند به طوری که اثرات ویسکوزیته نیز در آن ها مدل شده بود. به زودی کدهایی که آنالیز ایرفویلها و لایه مرزی را با هم جفت میکرد توسعه یافت[13]. مرحلهی میانی بین استفاده از کدهای پنلی و کدهای پتانسیل کامل استفاده از کدهایی بود که برای معادلات اختلالات صوتی کوچک استفاده میشد. توسعه دهندگان CFD بلاخره موفق به دستیابی به روشهای پتانسیل کامل شدند، در حالی که روشهای پنلی قادر به محاسبهی جریانهای غیر خطی در سرعت های فراصوتی نبودند[14].
اولین توضیحات برای استفاده از روش پتانسیل کامل توسط مارمان و کول در سال 1970 منتشر شد. فرانسیس بائر پول گارابدین و دیوید کورن از موسسه کورانت از دانشگاه نیویورک اولین سری از کدهای معادلات پتانسیل کامل ایرفویل ها که بعدا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت را نوشتند. توسعه های بعدی در این کدها توسط ملینک و گروهش در موسسه هوافضایی گرومن به عنوان برنامه ی گروم فویل انجام شد. آنتونی جیمسون در سال 1975 در گروه گروم فویل کدهای پتانسیل کامل سه بعدی را گسترش داد، و بعد از او کدهای سه بعدی زیادی توسه داده شد[15].
گام بعدی معادلات اویلر بود که حل دقیق تری از جریان های تراصوتی ارائه می داد. این روش نیز بعدا با توسعهی کدهایی که دارای مش دکارتی بودند گسترش یافت، پس از آن نیز دوباره آنتونی جیمسون، کد سه بعدیAIRPLANE را نوشت که در آن از شبکه های چهارضلعی بدون ساختار استفاده شده بود[16]. در گام بعدی دانشمندان MIT معادلات اویلر را برای آنالیز و طراحی ایرفویل ها بسط دادند. این کدها اولین بار در سال 1986 منتشر شد که در توسعه های بعدی برای آنالیز، طراحی و بهینه سازی عناصر تکی یا چندگانه ایرفویل ها تحت برنامه ی MSES مورد استفاده قرار گرفت. MSES به طور گسترده در دنیا مورد استفاده قرار گرفت[17].
معادلات ناویراستوکس هدف نهایی توسعه دهندگان بود. کدهای دو بعدی ARC2D ناساایمز برای اولین بار پدید آمد، بعد از آن نیز کدهای سه بعدی به سرعت منتشر شدند که منجر به انتشار بستههای تجاری متعددی از جمله فلوئنت شد[18].
[1] Bristow, D.R., “Development of Panel Methods for Subsonic Analysis and Design,” NASA CR-3234, 1980.
[2] Milne-Thomson, L.M. (1973). Theoretical Aerodynamics. Dover Publications. ISBN 0-486-61980-X.
[3] Richardson, L. F.; Chapman, S. (1965). Weather prediction by numerical process. Dover Publications.
[4] Hunt (1998). “Lewis Fry Richardson and his contributions to mathematics, meteorology, and models of conflict”. Annual Review of Fluid Mechanics 30.doi:10.1146/annurev.fluid.30.1.0.
[5] “The Legacy of Group T-3”. Retrieved March 13, 2013.
[7] F.H. Harlow (1955). “A Machine Calculation Method for Hydrodynamic Problems”. Los Alamos Scientific Laboratory report LAMS-1956.
[12] Rubbert, Paul and Saaris, Gary, “Review and Evaluation of a Three-Dimensional Lifting Potential Flow Analysis Method for Arbitrary Configurations,” AIAA paper 72-188, presented at the AIAA 10th Aerospace Sciences Meeting, San Diego California, January 1972.
[13] Carmichael, R. and Erickson, L.L., “PAN AIR – A Higher Order Panel Method for Predicting Subsonic or Supersonic Linear Potential Flows About Arbitrary Configurations,” AIAA paper 81-1255, presented at the AIAA 14th Fluid and Plasma Dynamics Conference, Palo Alto California, June 1981.
[14] Youngren, H.H., Bouchard, E.E., Coopersmith, R.M. and Miranda, L.R., “Comparison of Panel Method Formulations and its Influence on the Development of QUADPAN, an Advanced Low Order Method,” AIAA paper 83-1827, presented at the AIAA Applied Aerodynamics Conference, Danvers, Massachusetts, July 1983.
[15] Hess, J.L. and Friedman, D.M., “Analysis of Complex Inlet Configurations Using a Higher-Order Panel Method,” AIAA paper 83-1828, presented at the AIAA Applied Aerodynamics Conference, Danvers, Massachusetts, July 1983.
[16] Bristow, D.R., “Development of Panel Methods for Subsonic Analysis and Design,” NASA CR-3234, 1980.
[17] Ashby, Dale L.; Dudley, Michael R.; Iguchi, Steve K.; Browne, Lindsey and Katz, Joseph, “Potential Flow Theory and Operation Guide for the Panel Code PMARC”, NASA NASA-TM-102851 1991.
[18] Woodward, F.A., Dvorak, F.A. and Geller, E.W., “A Computer Program for Three-Dimensional Lifting Bodies in Subsonic Inviscid Flow,” USAAMRDL Technical Report, TR 74-18, Ft. Eustis, Virginia, April 1974.
دیدگاه شما