معاملات سهام بورس

چند گام برای تدوین برنامه معاملات سهام برای سرمایه گذاری در بورس

تدوین یک برنامه معاملاتی موفق، به شما کمک می‌‎کند بدانید تجارت در کدام بازار و در چه زمانی بیشترین سود را خواهد داشت. همچنین روش‌های کاهش ضرر و یافتن فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس را نیز نشان می‌دهد.

برنامه معاملات سهام چیست؟

برنامه معاملات سهام، یک ابزار جامع برای تصمیم‌گیری راجع به معامله در بورس است. از طریق این برنامه می‌توانید تصمیم بگیرید که چه سهمی را در چه زمانی و به چه میزانی بخرید یا بفروشید. برنامه معاملاتی باید شخصی بوده و فقط اختصاص به خودتان داشته باشد. البته می‌توانید از طرح‌های معاملاتی دیگران به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید. اما فراموش نکنید که نگرش معاملات سهام بورس یک فرد دیگر نسبت به ریسک قابل‌قبول و سرمایه موجود، ممکن است با شما تفاوت بسیاری داشته باشد. برنامه معاملات می‌تواند شامل هر موردی باشد که از نظر شما حائز اهمیت است. اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه شما از تجارت
• بازه زمانی مورد انتظار
• نگرش شما نسبت به ریسک
• دارایی شما برای سرمایه گذاری در بورس
• قوانین مدیریت ریسک شخصی
• بازارهایی که قصد دارید در آن‌ها تجارت کنید
• استراتژی‌های شما
• مراحل ثبت تاریخچه معاملات

برنامه معاملاتی با استراتژی تجاری متفاوت است. این برنامه به طور دقیق نحوه ورود و خروج به معاملات را مشخص می‌کند. یک نمونه از قواعد ساده برنامه معاملاتی عبارت است از: خرید بیت‌کوین هنگام رسیدن به قیمت 5000 دلار و فروش آن در قیمت 6000 دلار.

چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

شما برای سرمایه گذاری در بورس به برنامه معاملاتی نیاز دارید، زیرا می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های منطقی شما را یاری دهد. یک برنامه معاملاتی خوب به شما کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی در شرایط حساس خودداری کنید. مزایای تدوین برنامه معاملاتی شامل موارد زیر است:

• معامله در بورس به شیوه‌ای آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها به صورت مقدماتی انجام شده است، بنابراین می‌توانید طبق پارامترهای از پیش تعیین شده خود تجارت کنید.
• تصمیم‌گیری عینی‌تر: از قبل می‌دانید چه موقع سود خود را ذخیره کرده و ضررها را کاهش دهید. این بدان معنی است که می‌توانید احساسات را از روند تصمیم‌گیری خود خارج کنید.
• نظم و انضباط بیشتر: با پایبندی به نظم و انضباط تعیین شده در برنامه خود، می‌توانید بفهمید که چرا بعضی معاملات به سود می‌رسند و بعضی نمی‌رسند.
• در اختیار قرار دادن فضای کافی برای بهبود معاملات: با تعریف یک برنامه معاملاتی دقیق و عمل به آن، می‌توانید از اشتباهات معاملات گذشته خود درس گرفته و قضاوت‌هایتان را بهبود ببخشید.

روش تدوین یک برنامه معاملاتی

هیچ دو برنامه معاملاتی یکسانی وجود ندارد، زیرا هیچ‌یک از معامله‌گران دقیقاً یکسان نیستند. هر برنامه باید فاکتورهای مهمی مانند روش انجام معامله و همچنین میزان تحمل ریسک را منعکس کند. در ادامه 10 عامل مهم که هنگام تدوین برنامه معاملاتی باید در نظر گرفته شوند را ذکر کرده‌ایم.

ارزیابی مهارت

آیا آماده تجارت هستید؟ آیا برنامه معاملات خود را آزمایش کرده و مطمئن هستید که در معامله‌های واقعی به درستی عمل خواهد کرد؟ آیا می‌توانید بدون تردید، سیگنال‌های خود را دنبال کنید؟ معامله در بورس جنگی بین دادن و گرفتن است. معمولاً افرادی که مهارت کافی داشته و برنامه درستی دارند، سود خوبی کسب کرده و از اشتباهات جمعیت بیشتری که فاقد برنامه هستند، استفاده می‌کنند.

آمادگی ذهنی

حال شما چطور است؟ خواب کافی داشتید؟ آیا چالش پیش رو را احساس می‌کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده جنگیدن در بازار و سرمایه گذاری در بورس نیستید، یک روز به خودتان استراحت دهید. مطمئن باشید اگر از نظر ذهنی آمادگی کافی نداشته باشید، قادر نخواهید بود وظایف خود را به درستی انجام دهید. بسیاری از معامله‌گران شعاری دارند که قبل از هر روز کاری با خود تکرار می‌کنند. شعاری برای خود انتخاب کنید که بتواند شما را برای سرمایه گذاری در بورس یاری دهد. علاوه بر این، جایی معامله کنید که عاری از مزاحمت و عناصر حواس‌پرتی باشد. فراموش نکنید، این کار تجارت است و نیاز به تمرکز حواس دارد.

سطح ریسک قابل‌قبول خود را مشخص کنید

در معاملات خود تا چه حد از سبد سهام شما می‌تواند در خطر قرار بگیرد؟ این میزان، به روش تجارت و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. میزان تحمل ریسک می‌تواند متفاوت باشد. اما احتمالاً در یک روز معاملاتی، نباید از یک تا 5 درصد پورتفوی شما بیشتر شود. این بدان معناست که در هر ساعتی از روز که از این میزان عبور کردید، باید از بازار خارج شوید و جلوی زیان بیشتر را بگیرید. اگر اوضاع به خوبی پیش نرفت، بهتر است استراحت کنید و یک روز دیگر، مجدداً وارد بازار شوید.

اهداف خود را تنظیم کنید

قبل از ورود به بازار سرمایه و شروع سرمایه گذاری در بورس ، سود مورد انتظار و نسبت ریسک به پاداش مطلوب خود را تعیین کنید. حداقل نسبت ریسک به پاداش مورد قبول شما چقدر است؟ بسیاری از تاجران وارد معامله نمی‌شوند، مگر اینکه سود بالقوه، حداقل سه برابر بیشتر از ریسک آن باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما صد تومان برای هر سهم است، هدفتان باید کسب سیصد تومان سود برای هر سهم باشد. اهداف سود خود را در بازه‌های هفتگی، ماهانه و سالانه، و به ریال یا به صورت درصدی مشخص کرده و مرتباً آن‌ها را ارزیابی کنید.

تکالیف خانگی خود را انجام دهید

آیا قبل از آغاز به کار بازار، اتفاقات سراسر جهان را بررسی می‌کنید؟ شاخص بازارهای خارجی بالا است یا پایین؟ زمان ارائه داده‌های اقتصادی مهم را می‌دانید؟ فهرستی از زمان انتشار گزارش‌های مهم و تأثیرگزار بر روند معاملات خود را تهیه کنید و روی دیوار بچسبانید. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند منتظر انتشار این گزارش‌ها باشند، تا ریسک‌های غیرضروری معامله بر مبنای احتمالات را بپذیرند. انجام معامله در بورس قبل از انتشار گزارشات مربوط به آن مانند قمار است. زیرا دانستن نحوه واکنش بازار به اطلاعات جدید غیرممکن است.

آمادگی انجام معامله در بورس

از هر سیستمی که برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می‌کنید، سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار علامت بزنید. هشدارهایی برای یادآوری سیگنال‌های ورود و خروج تنظیم کنید. مطمئن شوید که سیگنال‌های بصری یا شنیداری، واضح و قابل شناسایی باشند و به موقع شما را آگاه کنند.

قوانین خروج از بازار را مشخص کنید

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران این است که بیشتر انرژی خود را روی جستجوی سیگنال‌های خرید متمرکز می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند در صورت پایین آمدن قیمت، اقدام به فروش سهام کنند. زیرا نمی‌خواهند ضرر و زیان خود را بپذیرند. از این مانع عبور کنید. یاد بگیرید ضررهای خود را بپذیرید. اگر باقی ماندن در یک سهم باعث زیان شما شده است، به این معناست که اشتباه کرده‌اید. معاملات ناموفق معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً بیشتر از معاملات موفق آن‌ها است. با این حال از طریق مدیریت سرمایه گذاری در بورس و محدود کردن ضرر، باز هم به سود می‌رسند. قبل از ورود به یک بازار باید نقاط خروج خود را مشخص کنید. برای هر معامله، حداقل دو نقطه خروج در نظر بگیرید. اولاً، اگر معامله برخلاف میل شما پیش رفت، حد ضرر شما چقدر است؟ حتماً باید حد ضرر خود را جایی یادداشت کنید، به ذهن سپردن کارایی ندارد. دوماً، هر معامله باید یک سود هدف داشته باشد. پس از رسیدن به این نقطه، بخشی از سهام خود را بفروشید. در صورت تمایل می‌توانید حد ضرر خود را برای معاملات سهام بورس باقی‌مانده سهام، به نقطه سر به سر فروش منتقل کنید.

قوانین ورود به بازار را مشخص کنید

این قوانین را پس از نکات مربوط به قوانین خروج مطرح کردیم، زیرا نقاط خروج بسیار مهم‌تر از نقاط ورود هستند. یک قانون ورود معمولی می‌تواند اینگونه باشد: «اگر پیش‌بینی کنم سیگنال A حداقل سه برابر بالاتر از حد ضرر تعیین شده توسط من جای رشد دارد، و در سطح حمایت قرار دارد، این سهام را می‌خرم.» سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا مؤثر واقع شود. اما بهتر است به اندازه کافی ساده تعریف شود تا فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل کند. اگر 20 شرط را به صورت ذهنی برای ورود به یک سهم تعیین کنید، انجام معاملات واقعی (اگر غیرممکن نباشد) دشوار است. با توجه به همه این موارد، رایانه‌ها معامله‌گران بهتری از انسان‌ها هستند. به همین دلیل در بورس نیویورک، بیش از 50% معاملات توسط نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام می‌شوند. رایانه‌ها برای انجام معامله در بورس نیازی به فکر کردن یا درگیر شدن با احساسات ندارند. اگر پیش شرط‌های تعیین شده برقرار باشد، وارد بازار می‌شوند. اگر معامله به معاملات سهام بورس خوبی پیش نرود یا به اهداف تعیین شده نرسد، رایانه به صورت خودکار از بازار خارج می‌شود. همچنین رایانه پس از انجام چند معامله موفق دچار غرور نمی‌شود. در این روش، هر تصمیمی مبتنی بر احتمالات است، نه احساسات.

سوابق خود را نگه دارید

بسیاری از تاجران باتجربه و موفق، در نگهداری از سوابق خود بسیار عالی عمل می‌کنند. اگر در یک معامله موفق شوند، می‌خواهند بدانند که دقیقاً چرا و چگونه. مهمتر از همه، همین اطلاعات را درمورد معامله‌های ناموفق نیز جمع‌آوری می‌کنند. بنابراین اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند و از زیان بیشتر پیشگیری می‌کنند. جزئیاتی از قبیل سود هدف، نقاط ورود و خروج به بازار، زمان انجام معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و نظرات خود را درمورد هر معامله ثبت کنید. همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا هر زمان نیاز داشتید به عقب برگردید و سود و زیان ناشی از یک سیستم معاملاتی خاص را بررسی کنید. بدین ترتیب می‌توانید مقدار افت (مبلغی که در هر معامله از دست رفته است)، میانگین زمان باقی ماندن در هر سهم (که برای محاسبه بازده معامله ضرورت دارد) و سایر عوامل مهم را تحلیل کنید. همچنین این عوامل را با استراتژی خرید و فروش خود مقایسه کنید. به یاد داشته باشید این تجارت است و شما حسابدار هستید. تنها هدف شما این است که کسب و کارتان تا حد ممکن موفق و سودآور باشد و بهترین عملکرد را درمورد سرمایه گذاری در بورس داشته باشید.

تجزیه و تحلیل عملکرد

پس از هر روز معامله، باید به بررسی دلایل و چگونگی سود و زیان معاملات بپردازید. نتیجه‌گیری‌های خود را یادداشت کنید تا هر زمان نیاز داشتید، بتوانید به آن‌ها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، معاملات ناموفق همیشه وجود دارند. تنها چیزی که نیاز دارید، یک طرح معاملاتی برای سودآوری درازمدت است.

کلام آخر

هیچ راهی برای تضمین موفقیت در بورس وجود ندارد. معامله‌گران حرفه‌ای قبل از ورود به بازار می‌دانند که احتمال موفقیتشان چقدر است. اگر شرایط به نفعشان نباشد، اصلاً در آن‌جا حاضر نخواهند شد. بسیاری از معامله‌گران به طور مداوم در بازار حاضر نیستند. فقط وارد معاملاتی می‌شوند که احتمال موفقیتشان بالا است. اگر می‌خواهید همیشه موفق باشید، داشتن یک برنامه خوب بسیار مهم است. دوری از تصمیمات هیجانی و سرمایه گذاری در بورس فقط بر اساس منطق و استدلال، اصلی‌ترین عامل موفقیت است. سرمایه گذاری در بورس نیز مثل هر کار دیگری نیاز به آموزش و مهارت دارد. اگر هیچ تجربه و دانشی در این زمینه ندارید، آکادمی دکتر ژند با بسته‌های آموزشی متنوع خود، آموزش بورس از صفر تا صد را برای شما ساده کرده است. یکی از بسته‌های آموزشی این آکادمی، پکیج بورس چیست؟ است. با تهیه این بسته، اولین قدم خود را برای سرمایه گذاری در بورس محکم و مطمئن بردارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته اینجا کلیک کنید.

معاملات سهام بورس

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

معاملات برخط

Online Trading

با کمال خوشوقتی به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند شرکت کارگزاری بازار سهام در تاریخ 90/2/26 موفق به اخذ مجور انجام معاملات بر خط با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز رایانه از سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردید و اولین معامله آن در تاریخ 90/2/28 انجام گرفت.

لذا از عموم سرمایه گذاران علاقمند به معاملات سهام بورس استفاده از این روش معامله اوراق بهادار تقاضا دارد ضمن مطالعه ی دقیق دستورالعمل اجرائی معاملات برخط اوراق بهادار (به ویژه مواد 7 و 10 آن) و دستورالعمل نحوه انجام معاملات اوراق بهادار که در همین صفحه قابل دسترسی می باشد جهت بررسی صلاحیت حرفه ای و انعقاد قرارداد انجام معاملات برخط در ساعات اداری به کارگزاری بازار سهام مراجعه نمایند.

پس از تکمیل قرارداد و تعهدنامه توسط متقاضی، شرکت کارگزاری بازارسهام دسترسی وی را به سامانه معاملات آنلاین فراهم می‌کند و نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه معاملات آنلاین شرکت کارگزاری بازار سهام از طریق ایمیل برای مشتری ارسال می گردد.

آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس

اولین گام معاملات سهام بورس برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این بازار در کنار ریسک های موجود، لازم است برای انجام معاملات خود نسبت به اخذ کد معاملاتی بورس اقدام نماید.

بسیاری از کسانی که برای نخستین بار وارد بازار بورس می شوند، سوالاتی دارند از قبیل این که: کد بورسی چیست؟ برای دریافت کد بورسی اشخاص حقیقی یا حقوقی چه مدارکی لازم است؟ مدت زمان لازم برای دریافت کد معاملاتی بر خط چه میزان است؟

کد بورسی عبارتست از کدی ثابت که به سهامداران اختصاص داده می شود تا در هنگام خرید و فروش سهام از آن استفاده کنند. این کد متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی افراد به همراه یک عدد ثابت است که در معاملات سهام، کارکردی مشابه شماره حساب در نقل و انتقالات بانکی را دارد. مثلا فردی که نام خانوادگی او حسنی است ممکن است کدی به صورت حسن 05623 داشته باشد.

این کد برای اشخاص حقوقی بسته به ماهیت آن (موسسه، شرکت و ….) شامل سه حرف ابتدایی کلمات مذکور مانند موس، شرک، و …. به همراه یک کد 5 رقمی است.

برای دریافت کد معاملاتی ، معمولا مدارک هویتی فرد متقاضی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از کارگزاران تحویل داده می شود. اطلاعات متقاضی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده و در صورت عدم وجود مغایرت در اطلاعات اعلام شده از سوی متقاضی، طی حداکثر 48 ساعت (2 روز کاری) کد بورسی برای وی صادر می شود. در صورت وجود مغایرت مشخصات متقاضی با اطلاعات موجود در سامانه ثبت احوال، لازم است این مغایرت از طریق مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بر طرف شود تا کد معاملاتی صادر گردد. به کد معاملاتی بورس اصطلاحا کد سهامداری نیز گفته می شود.

2-. مدارک لازم جهت دریافت کد بورسی

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی جهت دریافت کد بورسی:

اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی جهت دریافت کد بورسی:

تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی، آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی.

3. روش های خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

اصولا خرید و فروش سهام در بورس از طریق چهار روش حضوری، تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)، اینترنتی و آنلاین (برخط) انجام می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

1-3. معامله در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری

در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری، مشتری به صورت حضوری به شرکت کارگزاری مراجعه نموده و فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار را تکمیل می نماید. فرم معامله در بازار بورس به صورت حضوری، شامل اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فرد، نشانی و تلفن تماس، کد سهامداری و همچنین مشخصات کامل سهام و یا سایر اوراق بهادار است که فرد قصد خرید و فروش آن ها را دارد. پس از تکمیل فرم درخواست خرید و فروش سهام، سرمایه گذار می تواند مبلغ مورد نیاز و کارمزد معامله را از طریق واریز به حساب بانکی یا استفاده از دستگاه کارت خوان در شعب کارگزاری، پرداخت نماید.

فرم درخواست خرید

سهامدار پس از انتخاب شرکت مورد نظر خود و مراجعه به شرکت کارگزاری و واریز وجه به حساب آن اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می کند. با تکمیل این فرم و ارائه آن به کارگزار، عملیات خرید انجام می شود.

فرم درخواست فروش

در صورتی که سهامدار، تصمیم به فروش سهام خود بگیرد باید به همراه برگه سهم مربوطه به یک شرکت کارگزاری مراجعه نموده و پس از تکمیل نمودن فرم درخواست فروش ، آن را تسلیم شرکت کارگزار نماید.

2-3-. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه سفارش به صورت تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)

در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق تماس تلفنی، سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری به کارگزاری، صرفا از طریق استفاده از سامانه تلفنی کارگزاری، سفارش خود را برای خرید یا فروش سهام یا سایر اوراق بهادار به کارگزار ارائه دهد. در این روش مشتری می تواند پس از عقد قرارداد مربوطه و دریافت نام کاربری تماس گرفته و پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به یکی از معامله گران متصل شود.

پس از برقراری تماس، معامله گر، تمامی مشخصات گردش حساب و سابقه سفارشات مشتری را مشاهده می کند و با پرسش سوالات امنیتی از پیش تعیین شده توسط مشتری، از صحت کاربر مطمئن می شود. پس از آن مشتری سفارش معاملاتی خود را به صورت شفاف به معامله گر اعلام و سفارش مربوطه وارد سیستم معاملات می شود. در این روش نیازی به تکمیل درخواست های خرید و فروش نیست و صدای ضبط شده تماس تلفنی در حکم درخواست خرید و فروش مشتری می باشد.

3-3. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه ی سفارش به صورت اینترنتی، الکترونیکی (آفلاین)

در این روش، با مراجعه به وب سایت کارگزاری، درخواست خرید و فروش به سیستم مستقر در کارگزاری ارسال می شود و پس از کنترل های مربوطه توسط معامله گر وار سیستم معاملات می شود. یعنی مشتری می تواند با مراجعه به وب سایت ثبت سفارش های شرکت کارگزاری در هر ساعتی از شبانه روز دستور خرید یا فروش سهام مورد نظر خود را ثبت کند.

اگر متقاضی در حال حاضر مشتری فعلی کارگزاری باشد: ارائه یک اصل کارت شناسایی معتبر، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.

اگر متقاضی از مشتریان فعلی کارگزاری نباشد: اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.

شناسه کاربری و رمز عبور پس از آن به آدرس الکترونیکی مشتری ارسال معاملات سهام بورس می شود.

4-3. معامله در بورس اوراق بهادار به روش معامله برخط یا آنلاین

در روش های قبل، مشتری سفارش خود را نزد کارگزار خود ثبت می کرد و کارگزار در ساعات معاملات سفارش شما در سامانه خرید و فروش بورس وارد می کرد، اما در روش معاملات برخط، مشتری مستقیما دستور خرید یا فروش را در سامانه بورس ثبت می کند. از طرفی ثبت سفارش نیز از این طریق تنها در ساعات معاملاتی بورس امکان پذیر است و در خارج از این ساعات نمی توان سفارش خرید یا فروشی ثبت کرد. با استفاده از معاملات برخط، امکان دسترسی مستقیم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار بودن واسطه و در کمترین زمان ممکن برای مشتریان فراهم شده است.

در واقع، در سامانه معاملات برخط ، هر فرد خودش یک معامله گر است و برای خرید و فروش سهم نیازی به واسطه و مراجعه به شرکت کارگزاری نیست و تنها با استفاده از اینترنت و با وارد کردن نام کاربری و شناسه عبور خود می تواند معاملات خود را در سیستم انجام دهد.

کد معاملاتی برخط (آنلاین): کد معاملات برخط یا کد آنلاین، کدی است که فرد در صورت داشتن کد بورسی برای تسهیل انجام معاملات می تواند آن را دریافت کند. با این کد فرد مجاز به انجام معاملات به صورت مستقیم و آنلاین خواهد بود و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت. هر فرد می تواند چند کد آنلاین از کارگزاری های مختلف معاملات سهام بورس داشته باشد.

نحوه اخذ کد معاملاتی برخط (کد آنلاین): جهت اخذ کد آنلاین لازم است شخص با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری ها مراجعه و نسبت به اخذ کد معاملاتی آنلاین خود اقدام نماید:

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم، تکمیل فرم مشخصات حقیقی (در صورتی که مشتری فعلی کارگزاری نباشد) و تکمیل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهند و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی (در صورتی که مشتری کارگزاری نباشد)، تکیمل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات سهام بورس معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهد و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، معرفی نامه نماینده شرکت جهت انجام معاملات برخط و پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط توسط نماینده.

پس از تکمیل مدارک لازم، اگر شخص دارای کد بورسی بوده و مشتری کارگزاری نیز باشد حدود یک روز بعد، کد معاملات برخط به تلفن همراه و آدرس ایمیل ارسال می شود.

4. انواع قیمت برای دستور خرید و فروش

درخواست خرید و فروش به قیمت بازار

در این نوع درخواست سرمایه گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی کند و در ستون ((حداکثر قیمت)) عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را با مناسب ترین قیمت (پایین ترین قیمت پیشنهاد شده از طرف فروشنده) برای سرمایه گذار خریداری می کند.

درخواست خرید یا فروش به قیمت معین

سرمایه گذار می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل ها واطلاعاتی که درباره سهم مورد نظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون ((حداکثر قیمت)) یا ((حداقل قیمت)) برای درخواست فروش درج کند. در این صورت کارگزار درخواست سرمایه گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می کند و در صورت وجود سفارش فروش (خرید) با همان قیمت برای سرمایه گذار خرید (فروش) خواهد کرد.

درخواست خرید یا فروش با قیمت محدود (با سقف قیمت)

در این حالت سرمایه گذار در ستون ((حداکثر قیمت)) مبلغی را به عنوان سقف قیمت (برای درخواست فروش کف قیمت) تعیین می کند و به کارگزار اجازه می دهد حداکثر (یا حداقل) تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری یا (فروش) کند. پس از آنکه درخواست خرید و فروش سرمایه گذارام تکمیل شد، در زمان متقضی به سامانه معاملات بورس وارد می شود و بنا به درخواست در صف خرید و فروش قرار می گیرد.

نکته قابل توجه این است که صف خرید به صورت صعودی به نزولی و صف فروش به صورت نزولی به صعودی مرتب می شود. علاوه بر آن زمان ورود سفارش ها به سیستم معاملات نیز حائز اهمیت است و چنانچه دو معاملات سهام بورس قیمت با هم برابری نمایند اولویت خرید یا فروش بسته به زمان ورود به سیستم تعیین می گردد. به عبارت دیگر سیستم معاملاتی بورس تهران بر اساس ((اولویت قیمتی- زمانی)) می باشد. در ابتدای این دو صف هر گاه قیمت ها با هم یکسان شده، تطابق پیدا کند، معامله در چند ثانیه انجام می شود.

موارد گفته شده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

1. انتقال سفارش مشتری به رایانه.

2. ورود دستور توسط کارگزار به رایانه.

3. تشکیل صف های خرید و فروش، ترتیب قرار گرفتن در صف خرید بر حسب قیمت (نزولی)، و در صف فروش بر حسب قیمت (صعودی) است.

4. انجام معامله، قیمت ابتدای صف خرید برابر قیمت ابتدای صف فروش.

برای درک بهتر نحوه شکل گیری صف های خرید و فروش، به نمونه زیر توجه نمایید:

سپرده گذاری با تعیین خالص تعهدات اعضای خود (کارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله یعنی (2+t) گزارش تسویه را تهیه می کند (این مدت زمان در گذشته سه روز بوده است). به عبارت دیگر در این مرحله، خالص تعهدات کارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعیین و به آنان ابلاغ می شود. انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار (در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرایندهای پس از انجام معامله به شما می رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق، اوراق بهادار در روز تسویه (2+t) به صورت غیر فیزیکی از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می شود.

شرکت سپرده گذاری در کنار انتقال غیر فیزیکی اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهی سپرده گذاری و نقل انتقال سهام، معادل سهام خریداری شده برای خریدار و مانده سهام (در صورت وجود) برای مشتری فروشنده می کند. تسویه وجوه هم از طریق انتقال وجوه که دقیقا معادل خالص ارزش اوراق بهادار معامله شده است، بین حساب تسویه کارگزاری و حساب تسویه سپرده گذاری مرکزی نزد بانک تسویه انجام می شود. بانک تسویه، بانکی است که توسط سپرده گذاری مرکزی انتخاب می شود و مسئولیت نگهداری حساب نقد اعضاء و تسویه وجوه را بر عهده می گیرد.

تسویه وجوه بین مشتری و کارگزار نیز از طریق کارگزار انجام می شود. به عبارت دیگر در حالت فعلی تسویه اوراق در سطح مشتری و با جابه جایی اوراق بهادار در حساب های مشتریان و تسویه وجوه در سطح کارگزاران انجام می شود و شرکت سپرده گذاری در این ارتباط با مشتریان در ارتباط نیست. البته با نصب نرم افزار جدید سپرده گذاری و غیر کاغذی شدن کامل عملیات پس از معامله، دیگر گواهی فیزیکی برای نشان دادن مالکیت دارندگان منتشر نخواهد شد و دارایی سهامداران به صورت غیر فیزیکی در حسابشان ثبت خواهد شد.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

یکی از چالش‌ها و اهداف مهم برای هر سرمایه‌گذار در بازار بورس، کشف بهترین موقعیت برای فرآیند سرمایه‌گذاری در این بازار است در همین راستا راهکارهای متنوعی به این منظور ارائه شده است و شما با استفاده از این رویکردها می‌توانید در جهت ارزیابی و تحلیل بازار اقدام نمایید.

شایان ذکر است که به منظور گام نهادن در این مسیر بهتر است که با برخی از مفاهیم مهم بورسی و فرآیند معاملات آشنا شوید. در این میان قصد داریم به مقوله ارزش معاملات در بورس بپردازیم. شما با درک و آشنایی نسبت به این اصطلاح می‌توانید شناخت بهتری نسبت به بازار و فرآیندهای آن داشته باشید. به منظور آشنایی با ارزش معاملات در بورس و نحوه استفاده از اطلاعات آن در ارزیابی‌های خود با این مقاله با ما همراه باشید.

ارزش معاملات چیست؟

همانطور که در بخش ابتدایی اشاره شد تلاش سرمایه‌گذاران در بازار بورس این است که بهترین زمان برای شروع سرمایه‌گذاری را کشف کنند به همین منظور ارزش معاملات در بورس به عنوان یک عامل مهم در این زمینه تلقی می‌شود، شما با استفاده از این داده می‌توانید حجم نقدینگی در بازار را تا حدودی تخمین بزنید. به زبان ساده زمانی که شما با بررسی مشخصات مربوط به ارزش معاملات بورس، تا همان لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، قادر هستید که حجم نقدینگی همان روز بازار را تخمین بزنید و این عامل امروزه در بازار بسیار مهم است و با علم و آگاهی نسبت به آن می‌توانید به بهترین شکل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در این بازار را مدیریت کنید.
لازم به ذکر است برای مشاهده ارزش معاملات هر سهم در بازار بورس می‌توانید به سایت مدیریت فناوری بورس به نشانی tsetmc.com مراجعه نمایید. این موضوع برای تمام سرمایه‌گذاران بدیهی است که اگر ارزش معاملات یک سهم بیشتر باشد به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در آن سهم به خصوص خواهد بود پس به این ترتیب ارزش معاملات در یک سهم با میزان سرمایه‌گذاری در همان سهم رابطه مستقیم دارد. همین ارتباط را می‌توان به ارزش معاملات در کل بازار نیز تعمیم داد به این شکل که اگر ارزش معاملات بورس به صورت کلی افزایش پیدا کند به معنی تزریق نقدینگی در این بازار است و همین روند منجر به مثبت شدن وضعیت بازار بورس و استقبال سرمایه‌گذاران از این شرایط است.
همان‌طور که می‌دانید عامل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری موفق در بورس دخیل هستند و هیچ ابزار یا عاملی به تنهایی منجر به موفقیت شما در این زمینه نخواهد شد. لذا برای کسب تجربه موفقیت آمیز در این زمینه بهتر است که در کنار ارزش معاملات در بورس به عامل‌های مختلف نیز توجه لازم را داشته باشید. چند نمونه از ابزارهای متنوع برای بررسی و ارزیابی بازار عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی بازار و …

ارزش بازار بورس چیست؟

برای درک کامل اصطلاح ارزش معاملات بورس لازم است راجع به ارزش بازار نیز آگاهی لازم را کسب نمایید. با آگاهی لازم از ارزش بازار می‌توانید یک دیدگاه خوب در فعالیت‌های سرمایه گذاری خود داشته باشید. برای به دست آوردن ارزش بازار می‌توان از فرمول زیر اقدام کرد:

تعداد سهام کل شرکت × قیمت هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) = ارزش بازار

همان‌طور که در فرمول بالا پیداست برای به دست آوردن ارزش بازار باید از دو عامل مهم قیمت سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در همین راستا اگر در روند معاملاتی که انجام می‌شود ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کند طبیعتا ارزش بازار آن سهام همزمان روند نزولی به خود خواهد گرفت و برعکس اگر ارزش قیمتی سهم یک شرکت بیشتر شود در نقطه مقابل ارزش بازار آن سهم در بازار، روند صعودی را تجربه خواهد کرد. در همین تعریفی که ارائه کردیم افراد و سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که به همین شکل وارد سهم شده یا از آن خارج می‌شوند به نوعی از این عامل به عنوان یک نشانه برای ورود و خروج به سهم استفاده می‌کنند. حال در این میان اگر شرکت‌های کوچک‌تر رشد سهامی در پیش داشته باشند، سودآوری ایده‌آلی برای سهامداران در پیش خواهد داشت.
به این امر دقت داشته باشید که ممکن است در روند معاملات در بازار بورس قیمت برخی از سهم‌ها به صورت غیرواقعی در حال پیشروی باشند، این فرآیند به این شکل است که ممکن است قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی رشد کرده یا برعکس قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی کاهش یا ریزش داشته باشد. از آن‌جایی که عامل قیمت در فرآیند تشخیص ارزش بازار بسیار مهم است پس باید توجه داشته باشید که درک بهتری از قیمت حقیقی سهم‌ها داشته باشید. از طرفی حجم معاملات نیز از عوامل متعدد دیگری تاثیرپذیر بوده و در محاسبه ارزش بازار عامل حیاتی و اساسی به شمار می‌آید. حجم معاملات تا حدودی با قیمت سهام و جو بازار و هیجانات و اخبارهای جاری نیز به صورت مستقیم در ارتباط است.

بررسی ارزش معاملات بورس

در حال حاظر یکی از بهترین راهکارها برای بررسی و مشاهده ارزش معاملات در بازار بورس، استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران است به این شکل که بعد از ورود به این سایت جدولی پیش روی شما نمایش داده خواهد شد، اطلاعاتی که در این جدول وجود دارد به بازار بورس و فرابورس مربوط می‌شود، شما در این جدول می‌توانید اطلاعات متنوعی از جمله ارزش معاملات در بازار را در هر لحظه بررسی نمایید. تب‌ها معاملات سهام بورس و بخش‌های دیگری در این صفحه وجود دارند که به ترتیب به معرفی آنها می‌پردازیم:
• بورس اوراق بهادار تهران: زمانی که در این بخش وارد شوید خواهید فهمید که زیرمجموعه‌های زیادی در آن وجود دارد که می‌توانید اطلاعات بسیار مهم نظیر شاخص های منتخب، برترین گروه‌های صنعت و …، نوسان قیمت ها، میزان عرضه و تقاضای هر نماد، بازار ابزار مشتقه و اوراق بدهی را مشاهده نمایید.
• فرابورس ایران: زیرمجموعه‌ها و مشخصاتی که در این صفحه می‌بینید بیش‌تر شبیه به تب بورس اوراق بهادار تهران است با این تفاوت که بخش‌های جدیدتری در آن به چشم می‌خورد نظیر شرکت‌های کوچک و متوسط، بازار پایه و مشتقه.
• بورس انرژی ایران: بورس انرژی بیشتر به عنوان معاملات سهام بورس بورس کالا محسوب می شود و زمانی که روی تب آن کلیک کنید اطلاعاتی نظیر عرضه‌های پیش رو و انجام شده، بازار عمده فروشی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، اوراق گواهی ظرفیت و … برای شما نمایش داده خواهد شد.
• شبکه کدال: همان‌طور که می‌دانید ناشران سهام در بازار بورس اطلاعیه‌های مهمی را در خلال امور شرکت و سهام شرکت‌ها منتشر می‌کنند، در همین راستا سامانه کدال به عنوان یک بستر مناسب جهت انتشار این اطلاعیه‌ها در نظر گرفته شده است.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: با ورود به این بخش شما قادر هستید تا اطلاعات دقیق در ارتباط با تمام صندق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را مشاهده و بررسی نمایید.
• بورس کالا: در این تب عرضه‌ کنندگان کالا در بازار بورس اطلاعات درخور معاملات نظیر سلف استاندارد بورس کالا، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، نمای بازار آتی، قیمت نمادهای فیزیکی و … را قرار می‌دهند و برای شما قابل مشاهده است.

سخن آخر

برای ورود به بازر بورس و کسب سود از طریق این بازار لازم است در ابتدا نسبت به چهارچوب‌ها و قوانین و به خصوص اصطلاحات آن بازار آشنایی لازم را کسب نمایید. در این میان برخی از اصطلاحات پرکاربردتر بوده و لازم است که حتما در خصوص آن‌ها آگاهی لازم را داشته باشید، ارزش معاملات در بازار بورس یکی از این اصطلاحات است که برای مشاهده و بررسی مشخصات و اطلاعات مربوط به آن می‌توانید از سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده نمایید. شما با آگاهی نسبت به ارزش معاملات هر سهم یا ارزش معاملات کل بازار بورس می‌توانید تصمیمات بهتری در خلال معاملات خود اتخاذ کنید. در صورتی که ارزش معاملات یک سهم در بازار بیشتر شود به این معنی است که سرمایه‌گذاری در آن سهم بیشتر شده و مورد استقبال سرمایه‌گذران قرا گرفته است و در نقطه مقابل اگر ارزش معاملات یک سهم در بازار رو به کاهش باشد به این معنی است که سرمایه‌گذاران قصد دارند از سهم خارج شوند یا به اصطلاح استقبالی از آن سهم در بازار رخ نداده است.

خدمات ملل پویا

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد. بورس مرجع رسمی و مطمئنی است برای جذب سرمایه افراد و بخش های خصوصی .

بورس کالا

بورس کالا بازاری است تشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می‌گیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله می‌کنند.

بورس انرژی

بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس .

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.

تحلیل ها و گزارشات

شما می توانید گزارشات و تحلیل های بازار بورس و سهام را به راحتی در سایت شرکت کارگزاری ملل پویا مشاهده نمائید. تحلیل ها به دو صورت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در اختیار شما قرار می گیرد تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

آموزش

دوره های متنوع آموزشی شرکت کارگزاری ملل پویا شامل آموزش به صورت صوتی، متنی، تصویری و حتی مجازی زیر نظر بهترین اساتید و کارشناسان خبره جهت ارتقاء سطح عمومی و تخصصی مشتریان در حوزه بازار سرمایه و بورس می باشد.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ظوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد.

برخط به معنای معاملات سهام بورس آنلاین است و معاملات برخط در حقیقت انجام خرید و فروش اوراق بهادار از طریق پلتفرم معاملاتی آنلاین می‌باشد. این پلتفرم‌ها معمولا توسط کارگزاری‌هایی که مجوز معاملات آنلاین را دریافت کرده‌اند در اختیار افراد قرار گرفته می‌شود تا این افراد حقوقی یا حقیقی بتوانند با خرید و فروش اوراق بهادار، در بازار کسب سود کنند.

معاملات اینترنتی در بازار بورس اوراق بهادار روز به روز در حال گسترش است به گونه اي که سهامداران به جاي مراجعه به دفاتر کارگزاري جهت ارائه درخواست خرید و فروش، می توانند از طریق اینترنت درخواست خود را ارائه نمایند. انجام معاملات در بورس به صورت الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهمتر از همه کاهش هزینه هاي معاملات شده است.