ابزار مورد معامله

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader

نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این مطلب آموزش متاتریدر و نحوه کار با آن و استفاده از ابزارها و امکانات آن توضیح داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک زیر مراجعه کنید:

فهرست عناوین این مطلب

نمایش نمودار جدید

برای داشتن نمودار یک دارایی در قسمت مارکت واچ و کلیک راست بر روی آن وانتخاب chart window نمودار آن را می توانید ظاهر کنید.

در صورتیکه دارایی مورد نظر در لیست market watch موجود نبود می توان با کلیک راست در پنجره مارکت واچ و انتخاب symbols به دسته بندی دارایی ها دسترسی یافت.

به عنوان مثال جفت ارزهای زیر مجموعه FX Majors بر روی یکی از آنها دوبار کلیک کنید تا به لیست market watch اضافه شود.

آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر

ابتدا اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید. بعد آن را کپی کنید. از نوار ابزار بالا بر روی file و بعد open data folder را کلیک کنید. در پوشه MQL4 وارد پوشه indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را پیست کنید.

اگر بر روی اندیکاتور کلیک کنید و بعد روی دکمه compile کلیک کنید و در پایین پنجره اروری مشاهده نشد، اندیکاتور سالم و قابل استفاده است. پنجره را ببندید و متاتریدر خود را یکبار بسته و دوباره باز کنید.

بر روی آیکن navigator کلیک کنید. ( می توان به جای بستن و دوباره بازکردن متاتریدر در navigator کلیک راست کرده و گزینه refresh را کلیک کنید.

نصب اکسپرت

برای نصب اکسپرت بر روی نمودار بایستی در file بر روی open data folder وارد پوشه اکسپرت شد و اکسپرت مورد نظر را ابزار مورد معامله در اینجا پیست نمود.

برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار با کلیک بر روی navigator و دوبار کلیک بر اندیکاتور مورد نظر، اندیکاتور به نمودار اضافه می گردد.

برای تغییر تنظیمات آن اندیکاتور می توان روی اندیکاتور در نمودار (تاکید می شود در نمودار) کلیک راست کنید. و گزینه properties را انتخاب کنید.

به عنوان مثال عدد مربوط دوره اندیکاتور RSI را در تب input می توان تغییر داد. همچنین در تب color می توان رنگ دیگری برای خط این اندیکاتور انتخاب نمود. ضخامت خط و یا نقطه چین بودن خط نیز قابل تغییر است.

در تب levels دو خط افقی 30 و 70 که در نمودار نیز قابل مشاهده است را می توانید تغییر دهید. در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید اندیکاتور نمایش داده شود قابل انتخاب است.

ساختن تمپلیت (Template)

هر تریدر برای خود یک استراتژی دارد. در استراتژی او شکل ظاهری نمودار، نحوه نمایش کندل ها، نوع اندیکاتورها و … مطابق با سلیقه تریدر و نوع استراتژی او نمایش داده می شود. تریدر می تواند با تنظیم همه موارد ذکر شده مطابق با نظر خود یک تمپلیت ایجاد کند تا با اضافه کردن نمودار جدید و بارگذاری تمپلیت شکل ظاهری نمودار به سرعت، به همان شکل مورد نظر او تغییر کند.

برای این منظور با تغییر شکل نمودار و اضافه کردن اندیکاتورها و تغییر در تنظیمات اندیکاتور در نمودار راست کلیک می کنیم و save template را اتنتخاب می کنیم. در نمودار جدید با راست کلیک و انتخاب تمپلیت و انتخاب نام تمپلیت همان تنظیمات ظاهر می گردد.

به منظور اضافه کردن یک متن بر روی نمودار می توان در بالا برروی insert و بعد بر روی text کلیک نمود. با انتخاب محل مورد نظر در چارت و یک کلیک در پنجره باز شده متن مورد نظر را تایپ کنید.

در تصویر فوق در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید متن نمایش داده شود را می توانید تعیین کنید.

انتخاب تایم فریم در متاتریدر

تایم فریم های مختلف برای نمودار در نوار ابزار بالای نمودار قابل مشاهده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در نوار ابزار بالا در insert انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. خطوط، کانال، چنگال اندروز و … . پس از ترسیم هر کدام در نمودار برای ایجاد تغییراتی در آن کافیست برروی آن ابزار در نمودار دوبار کلیک کنید تا بتوانید آن را جابه جا کنید. همچنین با راست کلیک و انتخاب properties می توان در ظاهر و رنگ ابزار تغییر ایجاد نمود. انواع فیبوناچی ها در چارت را می توان ترسیم کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده شده است.

با دو بار کلیک بر روی آن در نمودار این ابزار رسم شده فعال می شود. با کلیک راست بر آن و انتخاب properties می توان درصدهای فیبوناچی را تغییر داد.

انواع نمودار در متاتریدر

در آموزش متاتریدر نحوه نمایش قیمت در نمودار مهم در نظر گرفته می شود. نمودار می تواند به صورت های نمودار خطی، میله ای و کندل شمعی ژاپنی باشد. برای انتخاب یکی از این سه حالت در نوار ابزار بالای متاتریدر می توان هر کدام را انتخاب نمود.

در بالای متاتریدر دو گزینه وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. سمت راست فضایی در سمت راست نمودار ایجاد می کند. گزینه سمت چپ باعث می شود که با ظاهر شدن هر کندل جدید نمودار به اندازه یک کندل به سمت چپ حرکت کند.

در تصویر بالا گزینه مشخص شده برای مدیریت نمایش نمودارهای مختلف به صورت همزمان است. با کلیک بر این گزینه همه نمودارها نمایش داده می شوند. می توان تعدادی از انها را مینیمایز کرد و بعد نحوه نمایش مابقی را با مراجعه به نوار ابزار بالا و کلیلک بر window تعیین نمود.

ترمینال

یکی از مهمترین بخش های آموزش متاتریدر نوار ابزار ترمینال است. در پایین متاتریدر terminal قرار دارد که شامل چند قسمت مختلف می باشد.

در بخش trade معاملات باز و مقدار موجودی (balance)، مقدار موجودی با در نظر گرفتن سود و زیان معاملات باز(equity) و مقدار آزاد سرمایه برای معاملات بعدی (free margin) نشان داده می شود.

در بخش exposure یک آمار کلی از پوزیشن های تریدر نشان داده می شود.

در بخش account history تاریخچه معاملات (معاملات بسته شده) نشان داده می شود. با کلیلک راست و انتخاب custom period می توان بازه زمانی دلخواه را وارد کرد.

در بخش alert تریدر می تواند با راست کلیک و بعد با کلیک بر create یک هشدار جدید ایجاد نماید. در واقع ابزار مورد معامله با این هشدار تریدر از رسیدن نرخ یا قیمت به یک عدد خاص از پیش تعیین شده مطلع می شود. در پنجره ظاهر شده نوع دارایی (سهام، جفت ارز و…) و قیمت ask یا bid تعیین می گردد. نوع هشدار می تواند به صورت صدا یا دریافت ایمیل باشد.

آموزش متاتریدر ؛ چگونگی باز کردن معامله در متاتریدر

در متاتریدر برای باز کردن معامله به دو شیوه می توان عمل کرد. در روش اول با یک کلیک معامله باز می شود. برای این منظور بر روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه one click trading را انتخاب کنید تا در سمت چپ و بالای نمودار اضافه شود و با یک کلیک معامله باز شود.

در شیوه دوم در بالای متاتریدر آیکن new order وجود دارد که با کلیک بر آن می توان با انتخاب pending order انواع اردر گذاری buy stop، buy limit، sell stop و sell limit را اجرا کرد. همچنین پیش از باز کردن معامله حد سود و حد ضرر برای معامله تعیین نمود. در همین پنجره با انتخاب market execution می توان معامله را در همان لحظه باز کرد.

می توان پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشت و در جهت معامله موس را حرکت داد و هر جا که موس رها شود همانجا حد سود (take profit) معامله می شود. اگر پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشته و در خلاف جهت معامله موس را حرکت داده، هر جا که موس رها شود همانجا حد ضرر (stop loss) معامله می شود.

حد سود و حد ضرر قابل جابه جایی است. به منظور تریلینگ استاپ لاس می توان بر روی آن در نمودار راست کلیک کرده و گزینه trailing را انتخاب نمود. تریلینگ استاپ لاس به این مفهوم است که با انتخاب به عنوان مثال عدد 10 پیپ، هر 10 پیپ که نرخ یا قیمت در جهت معامله حرکت می کند، استاپ لاس هم 10 پیپ در جهت معامله جابه جا می شود.

terminal

اگر در پایین متاتریدر در قسمت ترمینال ابزار مورد معامله بر روی معامله راست کلیک کنید و modify order را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده در قسمت type با انتخاب گزینه market execution و انتخاب یک حجم مشخص می توانید آن مقدار حجم از معامله باز را بست.

برخی از دیگر امکانات در آموزش متاتریدر

در نوار ابزار بالا در کنار علامت موس آیکونی به نام cross hair وجود دارد.

با کلیک بر آن و بعد با نگه داشتن آن در یک نقطه از نمودار و حرکت موس تا یک نقطه دیگر می توان به ترتیب از تعداد کندل، تغییرات پیپ و نرخ مطلع شد.

به منظور تهیه عکس از نمودار می توانید مسیر File و بعد save as picture را دنبال کنید.

در بالای متاتریدر ابزارهای مختلفی وجود دارد. به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید مسیر زیر را دنبال کنید. ابتدا بر روی view در بالا کلیک و پس از آن بر Toolbar و بعد بر روی customize کلیک کنید.

یکی از مهمترین قسمت های متاتریدر option زیر مجموعه tools می باشد.

در این پنجره تنظیمات مختلف نمودار مانند تعداد کندلهای گذشته، فعال شدن خطوط و دیگر ترسیمات روی نمودار با یک کلیک، تنظیمات مربوط به حجم معامله و دیگر جزئیات در پنجره اردر گذاری، تنظیمات مربوط به اکسپرت و هشدار و … را می توان اعمال نمود.

ویدیو آموزشی زیر نحوه کار با متاتریدر است که توسط بروکر آلپاری تهیه شده است.

معرفی کتاب کاربردی معامله با ابزار فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی در قیمت و زمان
نوشته : کارولین بوردون
ناشر : آراد
ترجمه : ابراهیم صالح رامسری
شابک : 7-114-186-600-978
تعداد صفحات : 282
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : دوم – 1395
لیتوگرافی : مهرشاد
قیمت پشت جلد : 68500 تومان

درباره کتاب :
چارت ایران : اکثر معامله گران با ابزار فیبوناچی ابزار مورد معامله آشنایی دارند به ویژه نسبت های بازگشتی فیبوناچی.سال هاست که معامله گران برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت از درصدهای فیبوناچی بهره می برند. ولی نسبت های بازگشتی فیبوناچی تنها کاربرد ابتدایی این ابزار است .این که چگونه از این ابزار در موقعیت های گوناگون بازار استفاده کنیم ، اهمیت زیادی دارد.

به علاوه نسبت های ابزار مورد معامله هماهنگ و هندسی دیگری نیز وجود دارند که به همان اندازه ی نسبت های بازگشتی اهمیت دارند و شما در این کتاب آنها را می آموزید . آنچه که از سوی معامله گران با بی توجهی روبرو شده است ، استفاده از نسبت های فیبوناچی زمانی است ، چرا که بیشتر افراد تمام فکر و ذکر خود را بر فیبوناچی قیمتی معطوف می کنند .

هنگامی که در برنامه ی معاملاتی خود ابزار فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی را با یکدیگر تلفیق کنید ، روشی بسیار کارا برای شناسایی فرصت های معاملاتی خواهید داشت . گمان نمی کنم در زمینه ی آموزش این مهم استادی توانمندتر از کارولین بوردون وجود داشته باشد. رابرت ماینر www.chartiran.com

فهرست:
مقدمه ی مترجم
درآمد
پیش گفتار
فصل 1- اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی
فصل 2- کاربرد نسبت های فیبوناچی در محورهای قیمتی بازار
ابزار مورد نیاز برای معامله
روابط قیمتی فیبوناچی
فصل 3 – روابط قیمتی فیبوناچی
نسبت های بازگشتی صحیح
نسبت های بازگشتی ناصحیح
استفاده ی صحیح نسبت های بازگشتی فیبوناچی سقف به کف
فصل 4 – فیبوناچی گسترشی (Extension)
سخن پایانی
فصل 5 – فیبوناچی بازتابی (Projection)
سخن پایانی
فصل 6 – همگرایی فیبوناچی
روندها
نمای عمومی الگوی صعودی – با تمرکز یافتن همگرایی فیبوناچی برای انجام معامله ی خرید
نمای عمومی الگوی نزولی – با تمرکز یافتن همگرایی فیبوناچی برای انجام معامله ی فروش
مدیریت سرمایه
نمونه های همگرایی فیبوناچی
سخن پایانی
فصل 7 – تقارن
نمونه هایی از تقارن
شکست تقارن
سخن پایانی
فصل 8 – الگوی زیگزاگ
چرا این الگوخوب است ؟
سخن پایانی
فصل 9 – انتخاب حرکات قیمتی برای تحلیل
نمونه ها
سخن پایانی
فصل 10 – کاربرد نسبت های فیبوناچی در محور زمان
تحلیل زمانی
استفاده از چرخه های زمانی
تقارن زمانی
سخن پایانی
فصل 11- همگرایی فیبوناچی زمانی
نمونه هایی از نواحی همگرایی زمانی
سخن پایانی
فصل 12 – استفاده از ابزار DTP در نرم افزار داینامیک تریدر
ریزه کاری هایی در مورد تحلیل زمانی
سخن پایانی
فصل 14 – نوسان نماها و اخطارهای خرید
اخطارهای ورود بالقوه
شکسته شدن سقف یا کف حرکت قبلی
میانگین متحرک
CCI
استفاده از نوسان نماها و اخطارهای ورود در فیلتر کردن معاملات
سخن پایانی
فصل 15 – موقعیت معاملاتی ایده آل
نمونه هایی از موقعیت های ایده آل
سخن پایانی
یادداشت مترجم
فصل 16 – از تحلیل تا انجام معامله
گام های شناسایی موقعیت های معاملاتی
مثال های نمودار روزانه
فصل 17 – غلبه کردن بر احتمالات با برنامه ی معاملاتی
برنامه ی معاملاتی خود را طراحی کنید
روش معاملاتی
اخطارهای معاملاتی
مدیریت سرمایه
برنامه ی معاملاتی خود را به چالش بکشید
انضباط کاری
روان شناسی معامله
پیوست 1 – یادگیری روش woodies CCI
سخن مترجم
سلب مسئولیت
سپاس گزاری
Jim O,Connell
آغاز
منحنی های CCI و آشنایی با LSMA
آشنایی با نوسان نماهای Chop Zone و Sidewinder
الگوی ZLR
نوسان نمای CCI
Woodie
روند در روش Woodeis CCI
یادگیری الگوهای CCI
الگوهای CCI- درجهت روند
الگوی ZLR-ریزه کاری ها
الگوی ZLR – موقعیت خرید
الگوی ZLR – موقعیت فروش
الگوی TLB-(Trend Line Break)
الگوی TT-Tony Trade
الگوی GB-GB 100
الگوهای CCI-انجام معامله
CCI-انجام معامله
مدیریت سرمایه-حد ضرر اولیه
مدیریت سرمایه-بستن معامله
9 قاعده برای بستن معاملات با استفاده از روش Woodies CCI
مدیریت سرمایه – آمار
الگوهای CCI-در خلاف جهت روند
الگوی Famir
الگوی Vegas
نکات کلیدی Vegas
الگوی Ghost
پیوست 2 : نگاهی اجمالی به الگوهای هارمونیک
الگوی ABCD
الگوی گارتلی
الگوی پروانه
الگوی خفاش
الگوی خرچنگ
الگوی سه حمله

چرا بازارها اهمیت دارند؟

در طی دهه‌های گذشته در ایران به بازار و مفهوم آن بی‌توجهی شده است. پیرو این بی‌توجهی، اقتصاد ایران درگیر فساد شده است و این به دلیل بی‌اهمیتی به رقابت و شفافیت است چراکه اقتصاد به کمک بازار و باتکیه‌بر بازار پیشرفت می‌کند.

در نتیجه این عمل، اقتصاد ایران به اقتصاد برتر میل نکرده است و برخلاف کشورمان، کشورهایی از جمله ترکیه در اقتصاد نسبت به ما برتری یافتند.

درصورتی‌که توانایی بالقوه در کشور ما این امکان را می‌سازد که به برتری اقتصادی در منطقه دست یابیم. پیشروی در اقتصاد باید به کمک بازار آزاد و ابزار مورد معامله بخش خصوصی صورت پذیرد. در این بخش به بررسی ابزارهای بازار، اصطلاحات و اصول موردنیاز در اقتصاد می‌پردازیم.

بازارهای مالی تأثیرات بسزایی در زندگی مدرن امروزی دارند، برای مثال یورو اندکی از ین بالاتر است و این به نوبه خود مؤثر است و مردم دنیا درباره این تغییرات صحبت می‌کنند و به تحلیل و بررسی این تغییرات می‌پردازند.

مفهوم بازار

تصوری که پیش‌تر از بازار در ذهن عموم بوده است حالا دچار تغییر شده است و مبادلات به شیوه الکترونیک و با استفاده از رایانه‌ها انجام می‌شود.

بازارهای مالی تنها به معاملات محدود نمی‌شوند. درست مثل اجدادمان، تصمیم به ذخیره‌سازی و یا معامله محصول مازاد نیز در معاملات امروزی وجود دارد اما نکته قابل‌توجه، ثابت نبودن نرخ تبادلات است زیرا درگذشته نیز برای مثال صید یک ماهیگیر به عواملی مانند آب‌وهوا بستگی داشته است. بازار پایۀ مالی متشکل از تصمیمات مستقل همین افراد سرمایه‌دار است.

نحوه کار بازارها

بازارهای مالی اشکال گوناگونی دارند اما به‌نوعی کارکردهای مشابهی دارند. در این بخش به بررسی مفاهیمی از جمله تنظیم قیمت، ارزیابی دارایی، افزایش سرمایه و غیره می‌پردازیم. از جمله مفاهیم مهم در روند بازار، تنظیم قیمت است.

قیمت هر سهم یا یک اونس طلا متناسب با خواسته مردم برای خرید آن تنظیم می‌شود. برای تعیین ارزش نسبی کالاها و موارد متفاوت بر اساس قیمت‌هایی که مردم حاضر به خریدوفروش آن‌ها هستند، روشی به نام نرخ‌یابی وجود دارد.

بهترین راهی که وجود دارد تا ارزش یک مؤسسه و دارایی‌های آن مشخص شود، با استفاده از قیمت‌های بازار است که به آن ارزیابی دارایی می‌گویند. عموماً کسب‌وکارها و شرکت‌ها از روش افزایش سرمایه برای گسترش کسب‌وکار خود، ساخت تشکیلات تازه و غیره استفاده می‌کنند و این با استفاده از ابزارهای مالی مانند سهام و موارد دیگر امکان‌پذیر است.

سرمایه‌گذاری با بورس اوراق بهادر و یا اوراق قرضه از جمله مواردی است که امکان بازگشت سود را از سرمایه به وجود می‌آورند. البته این سرمایه استفاده شده در سرمایه‌گذاری نباید به‌صورت فوری موردنیاز باشند. مدیریت ریسک با استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله و سایر مشتقات، شما را از بسیاری زیان‌ها در معاملات مصون می‌دارد.

حجم بازارها

تعیین حجم دقیق بازارها به دلیل میلیون‌ها معاملات انجام‌گرفته در یک سال، آسان به نظر نمی‌رسد اما قبل از آن باید تراکنش‌هایی که در دسته بازارهای مالی قرار می‌گیرند را مشخص کرد. یک راه دیگر برای بررسی بازارها، تخمین ارزش ابزارهای مالی مورد معامله در بازار است. بررسی میزان فاینانس میان مرزی نیز یکی از راه‌های تخمین رشد مالی است.

بازارهای بین‌المللی

مؤسسات و شرکت‌ها در زمان‌های مختلف برای افزایش سرمایه خود در بازارهای بین‌المللی از ابزارهای متفاوتی استفاده کردند و این ابزارها ثابت نبوده‌اند.

این به دلیل اتفاقات پیش‌آمده بوده است. برای مثال تا سال ۱۹۹۷، کمتر از نیمی از سرمایه‌های افزایش‌یافته از طریق اوراق بهادر به‌دست‌آمده بود اما پس از بحران‌های مالی آسیا و روسیه این موارد اهمیت دوباره یافتند. در سال ۲۰۰۸ نیز به دلیل فقدان سرمایه بانک‌ها، وام‌های سندیکایی افول کردند.

به‌طورکلی اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول، سهام و وام‌های سندیکایی از ابزارهای فاینانس بازارهای سرمایۀ بین‌المللی به‌حساب می‌آیند و محبوبیت آن‌ها در طی سال‌ها متفاوت بوده است.

وضعیت بازارهای مالی در سال‌های گذشته

در ابتدای دهۀ ۱۹۹۰، بازارهای مالی در همۀ کشورها رونق نداشتند بنابراین تنها سه ابزار مالی یعنی اوراق بهادر، اوراق قرضه و سهام در معاملات کاربرد داشت. با گذشت زمان و پیشرفت بازارهای مالی در کشورهای دیگر، بازارها از ابزارهای تازه‌تری تشکیل شدند.

در سال ۲۰۰۰ و سال بعد آن فعالیت‌های بازار سهام کاهش پیدا کرد اما در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بازارهای سهام و بازارهای اعتباری باوجود پررونق بودن، به طور ناگهانی افول کردند و این به دلیل بحران مالی ایجاد در آن سال‌ها بوده است. از دهه‌های گذشته، فعالیت بازارهای مالی گسترش پیدا کرد اما این فرایند زمان‌بر بود و دلیل آن به چهار دلیل بوده است؛ تورم کمتر، حقوق بازنشستگی، عملکرد بازارهای سهام و اوراق قرضه و درنهایت مدیریت ریسک.

سرمایه‌گذاران

تمایل سرمایه‌گذاران به کسب سود از اموال و دارایی‌هایشان، نیرویی است که باعث جلو بردن بازارهای مالی می‌شود. این سود از دو بخش متمایز تشکیل شده است؛ بازده و سرمایۀ افزوده. سرمایه‌گذاران به دو گروه تقسیم می‌شوند، سرمایه‌گذاران فردی و سرمایه‌گذاران نهادی.

سرمایه‌گذاری فردی به‌مرورزمان رواج پیدا کرده است و بخش کوچکی از دارایی‌های مالی متشکل از همین سرمایه‌گذاری‌های فردی است. در مقابل، بیشتر معاملاتی که در بازارهای مالی انجام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران نهادی شکل می‌گیرند.

بر اساس توسعه‌یافتگی حامل‌های سرمایه‌گذاری جمعی، اندازۀ این سرمایه‌گذاران در کشورهای گوناگون متفاوت است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه‌گذاران نهادی را تشکیل می‌دهند و کار آن‌ها ترکیب سرمایه‌گذاری‌های افراد به‌منظور دستیابی به اهداف مالی مشخص است. در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه نیز وجود دارند و مهم‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی به‌حساب می‌آیند.

فناوری و تغییر

با ایجاد فناوری‌های جدید، علاوه بر زندگی‌ها، صنعت مالی نیز دستخوش تغییرات شده‌اند و به دلیل نوآوری‌های مداوم، سرعت این تغییر نیز افزایش یافته است. ارتباطات راه دور ارزان‌قیمت و توان پردازشی بالا باعث ایجاد انگیزه‌ای برای توسعۀ انواع تازه‌ای از ابزارهای مالی کرده است.

جمع‌بندی

امروزه فعالیت بیشتر مؤسسات مالی مهم به‌گونه‌ای است که به دلیل داشتن گردش‌هایی در همۀ مراکز مالی کلان، بین‌المللی شده‌اند.

همان‌طور که گفته شد، تأثیر بازارهای مالی بر زندگی مدرن انسان امروزی غیرقابل‌انکار است. سهام، اوراق قرضه و موارد دیگر از جمله ابزارهایی است که به کمک آن‌ها می‌توان در بازارهای مالی به معامله پرداخت.

منابع

• لوینسون، مارک. راهنمای بازارهای مالی (چرا این بازارها به وجود می‌آیند و چگونه عمل می‌کنند؟)، ترجمه ساغر منشی، انتشارات امین‌الضرب، ۱۳۹۷.

این مقاله توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس گردآوری شده است لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است.

معامله ارز دیجیتال با ابزار فیبوناچی

ابزار فیبوناچی یکی از متداول ترین شاخص های تکنیکال است که مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال همچنان بسیاری از افراد درک بسیار اشتباهی از آن دارند. این ابزار می تواند در تصمیم گیری برای موقعیت های ورود و خروج به یک بازار بسیار موثر باشد. اما با وجود این اگر به درستی از آن استفاده نشود می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. این ابزار اصلاحی بیشتر توسط تاجران و سرمایه گذاران با تجربه و حرفه ای که به الگوها تسلط دارند و می توانند به طور موثر و مثبت از آنها به نفع خود استفاده کنند، استفاده می شود. با این حال افراد کم تجربه و تازه کار نیز می توانند با آموزش و تمرین آن را یاد بگیرند.

در این مقاله، ما به شما توضیح خواهیم داد که ابزار فیبوناچی چیست و در چه سناریوهایی بیشتر استفاده می شود. همچنین مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در صورت نیاز بتوانید در آینده با خیال راحت ابزار مورد معامله ابزار مورد معامله از آن استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال با الگوی اصلاح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

ابزار فیبوناچی از مجموعه ای از اعداد به نام اعداد فیبوناچی استفاده می کند. این ابزار با استفاده از اعداد، سطوح حمایت و مقاومت قیمت را برای یک دارایی نشان می دهند. این اعداد برای اولین بار توسط یک ریاضیدان برجسته به نام لئوناردو پیزانو (فیبوناچی) در اروپا معرفی شدند. از این رو نام این شخص روی این اعداد گذاشته شد. با این حال، این اعداد پیش از آن نیز در هند مورد استفاده قرار می گرفتند. در واقع این اعداد مدت ها قبل از اینکه به طور رسمی پذیرفته شوند به کار گرفته میشدند.

این اعداد دنباله ای را تشکیل می دهند که به دنباله فیبوناچی معروف است. هر عدد در این دنباله از مجموع دو عدد آخر قبل از خود تشکیل شده است. آنها از الگوی 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، . پیروی می کنند.

این توالی اعداد نسبت 61.8 درصد را تولید می کند که ریاضیدانان معمولاً از آن به عنوان "میانگین طلایی" یاد می کنند. میانگین طلایی یک اصطلاح یونانی است که به عنوان یک نقطه مشترک بین دو بیشینه تعریف می شود. با این حال، ما از آن به عنوان "نسبت طلایی" یاد می کنیم که در بسیاری از جنبه های طبیعت یافت می شود. این اعداد در طبیعت مثلا در الگوی شاخه های درختان، گلدهی کنگر و چگونگی چیدمان براکت های مخروط کاج دیده می شوند. این نسبت اغلب در پاسخ های انسانی نیز یافت می شود. تحقیقات نشان داده است که هنگامی که از شما خواسته می شود بین دو گزینه بی اهمیت یکی را انتخاب کنید، نسبت انتخاب معمولاً بین 62٪ و 38٪ تقسیم می شود، نه 50-50. نسبت طلایی 62٪ حتی در بازارهای مالی ما نیز یافت می شود.

نسبت طلایی در طبیعت

در این مقاله قصد نداریم وارد معادلات ریاضی شویم، اما اعداد فیبوناچی اغلب در زمینه علوم کامپیوتری به کار گرفته شده اند. در زمینه ارزهای دیجیتال از این اعداد همانطور که در ادامه خواهید دید در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اصلاح فیبوناچی

اکنون که با اعداد فیبوناچی آشنا شدید و می دانید دنباله فیبوناچی چیست، به کاربرد آن در تحلیل تکنیکال می پردازیم. پیش از این گفتیم که اعداد در ابزار اصلاحی فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شوند. سطوح اصلاحی عبارتند از 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%. برخی از افراد مقدار 50 درصد را نیز به آنها اضافه می کنند که در واقع یک عدد فیبوناچی نیست. اما می تواند در زمانی که مقدار اصلاحی بین 38.2٪ و 61.8٪ کاهش می یابد، به عنوان یک راهنما مفید واقع شود.

برای استفاده از اصلاح فیبوناچی ، یک الگو بین نقاط بالا و پایین رسم می شود. سپس این اعداد سطوح حمایت و مقاومت بین آن نقاط را نشان می دهند. برای نشان دادن این مسئله، از نمودار ETH/USD زیر استفاده خواهیم کرد.

نمودار نمونه برای الگوی فیبوناچی

البته این نمودار بهترین نمونه از الگوی فیبوناچی نیست، اما در اینجا فقط برای نمایش و درک بهتر این الگو به آن نیاز داریم. همانطور که می بینید، در این نمودار الگوی اصلاحی از نقطه A (کم) به نقطه B (زیاد) کشیده شده است. اعداد فیبوناچی از بالا به پایین ( از 23.6% تا 78.60% ) مرتب شده اند.

همانطور که می بینید قیمت اتریوم در حرکت از سمت A به B افزایش می یابد و سپس به سطح 50 درصد میرسد. اگر اتریوم در یک روند کاملا گاوی یا صعودی باشد (الزام استفاده از الگوی فیبوناچی)، خرید اتریوم منطقی خواهد بود. زیرا جهش قیمت در میزان 50٪ رخ داده است. این نقطه اگرچه حتی یک عدد فیبوناچی نیست، اما از نظر برخی از تاجران و سرمایه گذاران برای انجام معامله بسیار سودآور است.

با این وجود، شرایط ایده آل این است که جهش قیمت در یکی از اعداد فیبوناچی همچون 61.8٪ رخ دهد. در این صورت این مقدار به عنوان حد ضرر تعیین می‌شود و احتمال ادامه روند صعودی در کمتر از آن وجود ندارد. پس از آن سود برداشت بر روی بالاترین مقداری که با یک عدد فیبوناچی دیگر مانند 23.60 درصد برابر است، تعیین می شود.

الگوی فیبوناچی می تواند در یک روند نزولی نیز استفاده شود. اما این الگو با پرش این اصلاح به یک سطح پایین تر معکوس می شود.

درصدهای سطوح اصلاح فیبوناچی

شرایط استفاده از Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی یا Fibonacci Retracement یک اندیکاتور است که شبیه هیچ کدام از موارد ابزار مورد معامله دیگر نیست. از این رو برای اینکه بتوان آن را به درستی به کار گرفت، چند شرط وجود دارد. اولین شرط این است که بازار باید در یک روند کاملا صعودی (گاو) یا نزولی (خرس) باشد. این بدان معنی است که دارایی باید در یک ترند گاوی دارای سطوح حمایت و مقاومت بالاتر و در یک ترند خرسی دارای سطوح حمایت و مقاومت پایین تر باشد. با چنین ساختارهای مشخصی، اعداد را می توان به راحتی در سطوح حمایت و مقاومت اعمال کرد و نقاط دارای پتانسیل مناسب برای ورود و خروج به معاملات را ارائه داد.

شرط دوم برای استفاده از اصلاح فیبوناچی این است که باید با شاخص های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده شود. RSI تأیید می کند که دارایی در کجا بیش از حد خریداری شده و قیمت آن کاهش یافته است. این امر به ما این اطمینان را می دهد که احتمال جهش قیمت در نقطه تعیین شده برای خرید وجود دارد. بدون وجود یک چنین شاخص تکمیلی، اصلاح فیبوناچی به تنهایی می تواند گمراه کننده باشد. حتی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه شما تمام شود.

تحلیل روند بازار با سطوح اصلاح فیبوناچی

سایر اندیکاتورها برای استفاده با اصلاح فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی نیز مانند هر اندیکاتور دیگری بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها استفاده شود. به غیر از RSI، ابزارهای دیگری که می‌توان برای تکمیل آن استفاده کرد میانگین های متحرک، حجم و سایر شاخص های قدرت نسبی است. با استفاده صحیح از یک ترکیب درست از این شاخص‌ها، این ابزار اصلاحی می‌تواند در به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک ضرر مفید باشد.

مزیت استفاده از Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی یک شاخص تکنیکال است. اگر به درستی از این شاخص استفاده شود، می تواند به طور قطعی به کاربر یا سرمایه گذار بگوید که چه زمانی باید وارد بازاری شود و چه زمانی از آن خارج شود تا احتمال ضرر و ریسک معامله را بسیار کاهش دهد. ممکن است استفاده از آن برای بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران گیج کننده باشد. اما اگر به درستی در سناریوی مناسب از آن استفاده شود، می تواند بسیار سودآور باشد.

معایب

الگوی فیبوناچی اگرچه بسیار قابل اعتماد است، اما درک این شاخص به زمان و مطالعه نیاز دارد. اگر به خوبی آن را متوجه نشده باشید، استفاده از آن می تواند بسیار خطرناک باشد. از این رو تا زمانی که به درستی آن را فرا نگرفته اید و دقیقا ابزار مورد معامله نمیدانید چگونه باید با آن کار کنید، به شما توصیه نمی کنیم از آن استفاده کنید.

تحلیل فیبوناچی در زمینه ارز دیجیتال

کلام آخر

ابزار فیبوناچی در زمینه ارز دیجیتال به عنوان یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کمک بسیار ارزشمندی برای داشتن یک معامله پرسود و کم خطر در کنار شاخص های دیگر است. اما برای جلوگیری از ریسک سرمایه گذاری لازم است پیش از به کارگیری آن در تصمیم های خرید و فروش خود به خوبی با این ابزار آشنا شده و کار با آن را فرا گرفته باشید یا از راهنمایی کارشناسان ماهر و با تجربه در این حوزه استفاده کنید.

تمرکز بورس کالا بر توسعه ابزارهای مالی جدید

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه تمرکز ویژه این بورس بر توسعه ابزارهای مالی جدید است، گفت: بورس کالا در تلاش است تا به بزرگترین بازار کالایی متشکل منطقه و مرجع پایدار قیمت کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در تولید آن ها دارای مزیت هستیم، تبدیل شود.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده شرکت در بورس کالای ایران صبح امروز با حضور سهامداران این شرکت در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد که مدیرعامل بورس کالای ایران علاوه بر تشریح دستاوردهای سال ۹۸، اهم برنامه‌های این بورس در سال ۹۹ را تشریح کرد.

حامد سلطانی نژاد در مجمع عمومی این شرکت گفت: بورس کالای ایران در راستای تحقق رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در سال ۹۸ با شعار سال "رونق تولید" به عنوان بزرگترین بازار متشکل معاملات کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در کشور با مجموع ارزش معاملات نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تلاش کرده است ضمن تعاملات سازنده و نزدیک با تمامی فعالان اقتصادی و با معرفی ظرفیت‌های متعدد سخت افزاری و نرم افزاری بورس کالا به تلاش عرصه‌های تولید، فعالان بازارهای مالی و تدوین کنندگان سیاست‌های اقتصادی کشور، ابزارهایی راهگشا و تسهیلگر جهت نیل به رونق تولید در عرصه اقتصاد ملی ارائه کند.

وی با بیان اینکه بورس کالا در تلاش است تا به بزرگترین بازار کالایی متشکل منطقه و مرجع پایدار قیمت کالاهایی که در تولید آنها دارای مزیت هستیم تبدیل شود، گفت: در بازار داخلی ضمن ایجاد درکی مشترک از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، بورس کالا همچون سنوات گذشته به عنوان بستری امن و قابل اتکا جهت پاسخگویی به نیازهای بازار فعالان اقتصادی در راستای تحقق اهداف سال ۹۸ فعالیت کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: بورس کالای ایران که در سال ۹۷ رتبه نخست را در میان بورس‌های کشور از نظر مجموع کل ارزش معاملات به خود اختصاص داده بود، در سال ۹۸ نیز شاهد رشد ۵۶ درصدی ارزش مجموع معاملات بازار فیزیکی در مقایسه با سال پیش از آن بودیم که حکایت از تداوم فعالیت و رشد بازارها دارد.

سلطانی نژاد اظهار کرد: بورس کالای ایران در سیزدهمین سال فعالیت خود توانسته به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور به خصوص در برآورده کردن نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه صنایع فلزی، پتروشیمی و شیمیایی ایفا کند.

وی گفت: کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزینه‌های مبادلات به واسطه تسهیل دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد سازوکار تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه پذیر و همچنین ایجاد امکان پوشش ریسک از جمله کارکردهای بورس کالای ایران در راستای رونق اقتصادی و جهش تولید به شمار می‌رود.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: بورس کالای ایران در سال ۹۹ که با شعار «جهش تولید» نام گذاری شده است درصدد است با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در بازار سرمایه همچون گذشته سهم شایانی در حمایت از زنجیره تولید کشور از طریق ارتقا شفافیت، کارایی و سلامت بازار داشته باشد.

اهم دستاوردهای سال ۹۸

مدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه به اهم دستاوردهای سال ۹۸ در بازارهای مشتقه، مالی و فیزیکی اشاره کرد و گفت: راه اندازی قراردادهای آتی پسته، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت مدیریت ریسک لحظه‌ای قراردادهای آتی و راه اندازی تابلوی آنلاین جدید اختیار معامله از مهم‌ترین اقدامات بازار مشتقه بود؛ پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد محصولات و شرکت‌های جدید، راه اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران، زیره سبز و پسته و پذیرش ۱۱ انبار برای این محصولات، پذیرش خزانه سکه طلای جدید و راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا و همچنین افزایش ظرفیت خزانه‌های سکه و تدوین دستورالعمل معاملات حق امتیاز نیز از مهم‌ترین اقدامات بازار مالی در سال ۹۸ بود.

سلطانی نژاد ابزار مورد معامله در ادامه استقرار سامانه جدید مدیریت تضامین، ثبت ۵۴ عرضه کننده جدید، انتقال سیستمی وجوه جرایم توسط اتاق پایاپای، راه اندازی سیستم تسویه خودکار قراردادهای نقدی، راه اندازی سیستم تسویه نقدی- اعتباری و هماهنگی با بانک مرکزی در خصوص امکان تسویه ارزی را از مهم‌ترین اقدامات بازار فیزیکی و برگزاری نشست مشترک با اتاق بازرگانی ایران و عمان به منظور تسریع تجارت و ایجاد سکوی مشترک معاملاتی و همچنین امضای تفاهم نامه با اتاق بازرگانی بصره را از مهم‌ترین اقدامات بازار بین‌الملل در سال ۹۸ دانست.

سال ۹۸ از نگاه آمار

وی در ادامه به ارزش معاملات بورس کالای ایران در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات بورس کالای ایران در سال ٩٨ به بیش از ۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسید و در بازار فیزیکی بیش از ۲۶.۳ میلیون تن انواع کالا به ارزش ۱۳۷ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

وی افزود: در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۹.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در تالار محصولات پتروشیمی ۴.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومان و در تالار فرآورده‌های نفتی ۱۱.۹ میلیون تن انواع کالا به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان معامله شد؛ ارزش معاملات بازار مشتقه و مالی بورس کالا نیز ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد.

برنامه‌های سال ۹۹

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه برنامه‌های کلان سال ۹۹ این بورس را اعلام کرد و گفت: راه اندازی معاملات اوراق خرید دین کالایی برای تأمین مالی تولیدکنندگان، راه اندازی قراردادهای مشتقه و گواهی سپرده کالایی روی دارایی‌های پایه جدید، افزایش به‌کارگیری قراردادهای کشف پریمیوم در راستای تسهیل برنامه‌ریزی و فروش تولیدکنندگان محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی، راه اندازی معاملات مناقصه جهت تأمین کالای مورد نیاز صنایع بزرگ و نهادهای دولتی و غیردولتی دارای مصارف کالایی با حجم بالا و تسهیل صادرات و کمک به تأمین ارز مورد نیاز کشور با توسعه معاملات در رینگ صادراتی از برنامه‌های کلان سال ۹۹ است.

وی ادامه داد: همچنین توسعه و بهبود فرآیندهای پیش از معاملات، معاملات و پس از معاملات بازارهای فیزیکی، مشتقه و مالی، تدوین و پیگیری تصویب دستورالعمل‌های جدید در راستای توسعه بازارها و ابزارها، ارتقا درگاه‌ها و سامانه‌های ارتباط و مشتریان، طراحی و تدوین مدل بازاریابی شرکت، توسعه فرآیندهای پذیرش و کنترل انبار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی فعالان بازار در حوزه کالایی از دیگر برنامه‌های مهم بورس کالا در سال ۹۹ است.